E' stata finalizzata la cessione da parte di Enel Distribuzione dell'80% del capitale di Enel Rete Gas a F2i e AXA Private Equity per un corrispettivo di 515,7 milioni, ad oggi la più significativa tra le acquisizioni Leverage Buy-Out in Europa del 2009.
Ad assistere la cordata composta da F2i ed AXA Private Equity sono stati il fondatore dello studio Gianni Origoni Grippo & Partners, Francesco Gianni, con i soci Raimondo Premonte (in foto) e Mauro Sambati, coadiuvati dal senior associate Laura Marotto. All'operazione hanno, inoltre, partecipato il partner Matteo Bragantini per gli aspetti relativi al finanziamento concesso da un pool di banche ad Enel Rete Gas, il partner Giuseppe Velluto e il senior associate Dante Micalella per gli aspetti Regulatory ed il partner Mario Todino per gli aspetti Antitrust.
Lo studio Ashurst, con Franco Vigliano, head of Milan office e Carloandrea Meacci senior associate ha seguito AXA Private Equity nell'acquisizione
Enel Distribuzione SpA è stata assistita dal name partner dello studio D'Urso Gatti, Francesco Gatti, coadiuvato dai soci Paola Menicati, Riccardo de Vergottini e Luca Ridolfi e per gli aspetti Banking, dall'of cousel, Luca Falomo.
Il pool di banche sono state assistite da Chiomenti con il socio Carola Antonini e da Allen & Overy. L'operazione, che rientra nel programma di ottimizzazione del portafoglio partecipazioni del Gruppo Enel, consente di ridurre l'indebitamento finanziario netto consolidato di oltre 1,2 miliardi di euro, tenuto conto del deconsolidamento del debito di Enel Rete Gas.
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