CINQUE STUDI NELL'AUMENTO DI CAPITALE DI MPS DA CINQUE MILIARDI

18-02-2008

CINQUE STUDI NELL'AUMENTO DI CAPITALE DI MPS DA CINQUE MILIARDI

Chiomenti, Clifford Chance, Linklaters, Labruna Mazziotti Segni e Allen & Overy sono gli studi legali impegnati nell'aumento di capitale da 5 miliardi di euro che Banca Monte Paschi di Siena proporrà in opzione ai suoi azionisti allo scopo di reperire risorse per finanziare l'acquisto di Antonveneta. Ad assistere Banca Mps sono Enrico Giordano ed Edoardo Andreoli, partner di Chiomenti, per la parte equity, e Franco Grilli Cicilioni e Michele Crisostomo (in foto) soci di Clifford Chance per la parte del debito. L'operazione è stata inserita nella relazione del consiglio di amministrazione che è stata depositata in vista dell'assemblea convocata per il sei marzo.

 
I joint bookrunner, ovvero Citigroup, Goldman Sachs, Mediobanca, Merrill Lynch e Credit Suisse, sono assistiti da Lugi Sensi, Claudia Parzani e Davide Mencacci, partner di Linklaters, e lo studio Labruna Mazziotti Segni per la parte equity rispettivamente internazionale e domestica, e da Allen & Overy per la parte del debito. Le banche si sono impegnate nei confronti di Banca Mps a sottoscrivere l'aumento di capitale fino a un importo massimo di 2,5 miliardi di euro nel caso in cui le azioni di nuova emissione non venissero sottoscritte.
 
Nell'operazione è contemplata anche l'emissione di prestiti subordinati per un importo massimo di 2 miliardi di euro e un finanziamento ponte per un importo massimo di 1,95 miliardi di euro, seguita da Franco Grilli Cicilioni.
 
Michele Crisostomo segue l'aumento di capitale sociale da un miliardo di euro riservato a Jp Morgan.
 
Banca Mps nell'acquisto di Antonveneta, operazione del valore di circa 9 miliardi di euro, si era avvalsa della consulenza di Angelo Benessia dello studio Benessia Maccagno.

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