Assistita da un pool legale dello studio Cleary Gottlieb, Fiat ha lanciato un’emissione obbligazionaria dell’importo di 1 miliardo di euro. Il bond quinquennale è riservato a investitori istituzionali e prevede un taglio minimo di 100mila euro. L’operazione effettuata da Fiat Finance and Trade Ltd, società finanaziaria controllata dal Lingotto, rientra nel programma Global medium term notes garantito da Fiat spa.
Le banche incaricate di seguire l’emissione sono Banca Imi, Bnp Paribas, Barclays Capital, Unicredit e Credit Agricole. Lo studio legale che affiancha nell’operazione è Allen & Overy.
Le richieste ricevute dagli istituti di credito hanno raggiunto quota 3,5 miliardi, ben al di sopra delle aspettative, tanto da determinare un abbassamento del rendimento dal 6,5% previsto inizialmente, al 6,375%.
Fiat Finance and Trade chiederà la quotazione dei titoli nonché l'ammissione alle contrattazioni, presso il mercato regolamentato irlandese.
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