Il gruppo Generali, affiancato da Cleary Gottlieb e da Fried Frank, ha firmato nella notte un accordo definitivo per la cessione delle attività riassicurative vita negli Usa alla francese Scor. Per Cleary Gottlieb hanno lavorato all'operazione Matteo Montanaro (in foto) e Francesco De Lorenzi. Per Fried Frank, David Shine, Brian Mangino e Randi Lally. Cleary Gottlieb e Fried Frank hanno operato in coordinamento con i legali interni del Gruppo, Antonio Cangeri e Oliviero Edoardo Pessi. Advisor finanziari dell'operazione sono stati Citigroup, affiancata da Shearman & Sterling, e Mediobanca.
Il controvalore lordo complessivo atteso di 920 milioni di dollari dell'operazione include il versamento in contanti da parte di Scor di 780 milioni di dollari al closing (di cui 30 milioni di profitti attesi) e il rilascio di 140 milioni di dollari di garanzie. L'operazione rientra nel piano di dismissioni di asset non-core e di rafforzamento patrimoniale del gruppo, con l'obiettivo di rifocalizzarsi sul core business assicurativo.
TAGS
SLA Shearman & Sterling, Fried Frank, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton MatteoMontanaro, FrancescoDe Lorenzi, Oliviero EdoardoPessi, AntonioCangeri, DavidShine, BrianMangino, RandiLally Generali, Mediobanca, Citi, Scor