Cromwell European Real Estate Investment Trust (Cereit) ha concluso con successo il processo di quotazione sulla Borsa di Singapore. Clifford Chance ha assistito Cromwell Property Group (sponsor di Cereit), società globale di real estate basata a Brisbane, con un team multinazionale e cross-practice. Cereit è il primo investment trust del settore real estate denominato in euro e il primo con un portafoglio paneuropeo diversificato a essere quotato sul Singapore Stock Exchange. Si tratta della maggiore Ipo di un RE investment trust in Asia dal 2013 per capitalizzazione di mercato.
Il processo di Ipo è stato preceduto da una serie di complesse transazioni real estate in Europa, conclusesi simultaneamente all'Ipo, che hanno permesso la creazione del portafoglio paneuropeo.
Il team di Clifford Chance è stato coordinato dalla Germania, con il partner Cornelia Thaler, in relazione alle transazioni immobiliari che hanno previsto sia acquisizioni di asset sia di quote.
Il team italiano di Clifford Chance è stato guidato dal partner Claudio Cerabolini (in foto) e dal senior associate Jacopo Garonna, che hanno seguito tutti gli aspetti di M&a e real estate, insieme all'associate Angela Benincasa. Gli ambiti legati al finanziamento sono stati seguiti dal partner Giuseppe De Palma con il counsel Francesca Cuzzocrea, gli associate Luca Chieffo e Thea Romeo, mentre sui profili regolamentari hanno agito il partner Lucio Bonavitacola con il senior associate Alberto Claretta Assandri.
Cerei investe in un portafoglio diversificato di proprietà ad uso ufficio, industriale, logistico e retail, situate in sei diversi Paesi in Europa. Il portafoglio dell'Ipo di Cereit comprende 74 proprietà in Danimarca, Germania, Francia, Italia e Olanda, per un valore complessivo di 1,354 miliardi di euro.
Il portafoglio immobiliare italiano rappresenta circa il 30% del totale per un valore complessivo di oltre 400 milioni di euro. È costituito da 14 proprietà, acquisite da fondi gestiti da primarie società di gestione del risparmio operanti sul mercato italiano. L'operazione, che ha portato alla costituzione di questo portafoglio, rappresenta una delle più rilevanti degli ultimi anni per il mercato real estate in Italia per complessità e numero delle giurisdizioni coinvolte.
Linklaters ha prestato la propria assistenza al finanziatore con un team composto dal partner Davide Mencacci e dalla managing associate Lilia Lani.
L'operazione è stata conclusa con l'assistenza dello studio Milano Notai.
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