Clifford Chance con Credemholding nel bond da 200mln

 
Clifford Chance ha assistito l’emittente Credemholding nell’emissione di un bond subordinato di tipo tier 2, per un valore nominale pari a 200 milioni di euro con scadenza a 10 anni. Allen & Overy ha agito al fianco degli istituti finanziari, tra cui Goldman Sachs International - che ha agito come arranger e sole lead manager - e Credito Emiliano e Banca Euromobiliare in qualità di co-manager. 
 
Si tratta della prima obbligazione tier 2 mai emessa da una holding bancaria italiana. I titoli saranno quotati presso il Global Exchange Market (Gem) gestito da Euronext Dublin. All’emissione farà seguito un’operazione mirror di Credito Emiliano, che emetterà il medesimo strumento con pari valuta interamente sottoscritto da Credemholding.
 
Clifford Chance ha assistito Credemholding con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto a destra) e Filippo Emanuele coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola del dipartimento finance & capital markets. Per gli aspetti fiscali hanno agito il partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli. 
 
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari  con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dall’associate Cristina Palma. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia. 

I medesimi studi hanno recentemente collaborato all'emissione da parte di Erg del green bond da 500 milioni.