Clifford Chance e Allen & Overy nell’emissione da due miliardi di Banca Mps

Nuova emissione obbligazionaria di 2 miliardi di euro per Banca Monte Paschi di Siena. Le obbligazioni sono state prezzate a 99,94 centesimi e pagano una cedola il cui tasso è agganciato all’andamento dell’Euribor trimestrale (+7,5 basis point). Il prestito è della durata di due anni e scadrà il 19 gennaio 2009. Il rating delle obbligazoni è A1 per Moody’s, A per Standard & Poors, A+ per Fitch. Si tratta della più grande emissione obbligazionaria effettuata da Banca Monte Paschi di Siena. Capofila dell’operazione sono Mps Finance, Royal Bank of Scotland e Ubs. Advisor legale per l’emittente è Clifford Chance, mentre per le banche ha agito Allen & Overy.