Saipem, assistita da Chiomenti, ha collocato con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche a 4,5 e a 7 anni, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di euro.
Il team di Chiomenti è stato formato dal socio Giorgio Cappelli, dal senior associate Federico Amoroso e dagli associate Cosimo Paszkowski e Aglaia Albano.
Clifford Chance ha assistito i joint book runner Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit con un team composto dal socio Filippo Emanuele (in foto) e dal senior associate Luca Baroni.
Entrambe le emissioni sono state effettuate da Saipem Finance International nell’ambito del programma Emtn in essere.
Il prestito obbligazionario della durata di 4,5 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3% e ha un prezzo di re-offer di 100%; il prestito obbligazionario della durata di sette anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3,75% e ha un prezzo di re-offer di 100 per cento.
Le obbligazioni, che saranno quotate sul segmento Euro Mtf del Luxembourg Stock Exchange, sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente in Francia, Germania, Italia e Regno Unito.
Le risorse rinvenienti dal prestito saranno destinate al rimborso parziale della linea bridge to bond dell’importo originario di 1,6 miliardi di euro, già ridotto a 1,4 miliardi di euro nel mese di agosto attraverso il primo utilizzo della nuova linea di credito garantita da Garantiinstituttet for Eksportkreditt.
Notizia integrata il 2 settembre 2016 alle ore 16.53: si integra inserendo il team completo dello studio Chiomenti
TAGS
Clifford Chance, Chiomenti GiorgioCappelli, FilippoEmanuele, LucaBaroni, FedericoAmoroso, CosimoPaszkowski, AglaiaAlbano Banca Imi, BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, Unicredit, Goldman Sachs, Citi, Saipem, Borsa del Lussemburgo, Saipem Finance International, Garantiinstituttet for Eksportkreditt