Clifford Chance e Gatti Pavesi Bianchi hanno assistito rispettivamente il gruppo Landi Renzo e le banche in relazione alla strutturazione dell'accordo di ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo e del piano di rafforzamento del capitale della capogruppo Landi Renzo.
Clifford Chance ha assistito Landi Renzo e le società controllate Aeb, Eighteen Sound, Safe, Lovato Gas, Emmegas e Sound & Vision. Il partner Alberta Figari (in foto) ha assistito la società in tutti gli aspetti del progetto con un team composto dal counsel Francesca Cuzzocrea e dal senior associate Pasquale Bifulco in relazione agli aspetti finanziari, e dal senior associate Stefano Parrocchetti e dal senior associate Francesca Casini in relazione al prestito obbligazionario emesso da Landi Renzo. Mediobanca è stato advisor finanziario della società.
Gatti Pavesi Bianchi ha assistito le banche UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banco Bpm, Banca Popolare di Vicenza, Bper Banca, Crédit Agricole Cariparma, Cassa di Risparmio di Bologna e Cassa di Risparmio del Veneto, nonché la banca agente UniCredit Bank AG – Succursale di Milano, con un team composto dal partner Luca Faustini e dal senior associate Annalisa Asaro.
L'accordo di ottimizzazione prevede lo spostamento al 2022 della data di scadenza dell'indebitamento finanziario di Landi Renzo e di alcune delle società da questi controllate, la rimodulazione delle rate di rimborso e dei parametri finanziari in base agli obiettivi del piano industriale, nonché la conferma delle linee a breve termine, secondo modalità e termini previsti dall’accordo, in ammontare coerente con le necessità previste nel piano.
L'accordo prevede inoltre quale misura di rafforzamento del capitale di Landi Renzo l'esecuzione di un versamento in conto futuro aumento di capitale o in conto aumento di capitale da parte dell'azionista di controllo della società per un importo pari a circa 8.9 milioni di euro e, più in generale, un aumento di capitale sociale di 15 milioni di euro da eseguirsi entro il 31 dicembre 2018 (comprensivo del versamento in conto futuro aumento di capitale o in conto aumento di capitale summenzionato).
Notizia integrata il 12 aprile 2017 alle ore 11,55: si integra aggiungendo il ruolo di Mediobanca quale advisor finanziario della società.
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