Capital markets

Clifford Chance e Jones Day nel nuovo benchmark Btp a 30 anni

Assistiti i lead manager Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, JP Morgan e Mps

09-02-2016

Clifford Chance e Jones Day nel nuovo benchmark Btp a 30 anni


Clifford Chance e Jones Day hanno assistito i lead manager - Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, JP Morgan e Monte dei Paschi di Siena – nell'emissione del nuovo benchmark a 30 anni Btp a tasso fisso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il team di Clifford Chance è stato diretto dal counsel Massimiliano Bianchi (in foto, a destra), mentre Jones Day ha assistito il pool di banche negli aspetti amministrativi e fiscali con un gruppo di lavoro guidato dai partner Piergiorgio Leofreddi (in foto, a sinistra) e Marco Lombardi.
 
Il nuovo titolo ha scadenza 1 marzo 2047 e tasso annuo lordo pari al 2,70%, corrisposto in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 9 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato presso investitori istituzionali al prezzo di 99,182 e quotato presso Borsa Italiana (Mot).

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Clifford Chance, Jones Day MarcoLombardi, PiergiorgioLeofreddi, MassimilianoBianchi Borsa Italiana, Deutsche Bank, JP Morgan, Banca MPS, Goldman Sachs, HSBC, Ministero dell'Economia e delle Finanze


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