Capital markets

Clifford Chance e Jones Day nel primo Btp a 50 anni

Coinvolte Banca Imi, Bnp Paribas, Goldman Sachs, Hsbc France, Jp Morgan Securities e Unicredit

11-10-2016

Clifford Chance e Jones Day nel primo Btp a 50 anni


Clifford Chance
e Jones Day hanno assistito il sindacato di banche coinvolto nell'emissione del primo Btp nominale a tasso fisso a 50 anni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze
 
Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche - composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Goldman Sachs, Hsbc France, Jp Morgan Securities e Unicredit – con un team diretto e guidato dal counsel Massimiliano Bianchi (in foto, a destra), mentre Jones Day ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto amministrativo e fiscale con un gruppo di lavoro guidato dai partner Piergiorgio Leofreddi (in foto, a sinistra) e Marco Lombardi, couadiuvati dall'of counsel Luca Ferrari

Si tratta della prima emissione a scadenza così prolungata in Italia e l'ultima di una serie di emissioni con medesima scadenza collocati nell'ultimo anno da altri paesi in Europa (Francia, Spagna e Belgio). 
 
Il titolo ha scadenza 1° marzo 2067, godimento 1° settembre 2016 e tasso annuo 2,80%, pagato in due cedole semestrali, ed è stato collocato al prezzo di 99,194 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 2,85%, per un importo pari a 5 miliardi di euro. 

TAGS

Clifford Chance, Jones Day MarcoLombardi, PiergiorgioLeofreddi, LucaFerrari, MassimilianoBianchi Banca Imi, BNP Paribas, JP Morgan, Unicredit, Goldman Sachs, HSBC, Ministero dell'Economia e delle Finanze


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