Clifford Chance e Jones Day hanno assistito il sindacato di banche coinvolto nell'emissione del primo Btp nominale a tasso fisso a 50 anni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche - composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Goldman Sachs, Hsbc France, Jp Morgan Securities e Unicredit – con un team diretto e guidato dal counsel Massimiliano Bianchi (in foto, a destra), mentre Jones Day ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto amministrativo e fiscale con un gruppo di lavoro guidato dai partner Piergiorgio Leofreddi (in foto, a sinistra) e Marco Lombardi, couadiuvati dall'of counsel Luca Ferrari.
Si tratta della prima emissione a scadenza così prolungata in Italia e l'ultima di una serie di emissioni con medesima scadenza collocati nell'ultimo anno da altri paesi in Europa (Francia, Spagna e Belgio).
Il titolo ha scadenza 1° marzo 2067, godimento 1° settembre 2016 e tasso annuo 2,80%, pagato in due cedole semestrali, ed è stato collocato al prezzo di 99,194 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 2,85%, per un importo pari a 5 miliardi di euro.
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