Clifford Chance e Simmons & Simmons hanno assistito rispettivamente Banca Ifis in qualità di emittente e Intermonte Sim in qualità di lead manager nella emissione obbligazionaria di Banca Ifis.
Il team di Clifford Chance che ha assistito l'emittente è stato guidato dai partner Filippo Emanuele e Alberta Figari con il counsel Gioacchino Foti e l'associate Marco Baroni. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dal counsel Marco Palanca con l'associate Roberto Ingrassia.
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito Intermonte Sim in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese è stato guidato dal partner Paola Leocani (in foto) e ha incluso i partner Michael Dodson, Nicholas Lasagna, l'associate Pietro Magnaghi e Carlotta Fontana.
L'emissione senior unsecured a tasso fisso ha una durata di tre anni e un ammontare di 300 milioni di euro. Le obbligazioni sono riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America.
La quotazione è prevista presso il mercato EU regolamentato dell’Irish Stock Exchange e su ExtraMot Pro. La società e le obbligazioni saranno unrated.
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