Clifford Chance e Skadden nel maxi bond da due miliardi di Generali

Richieste boom per il maxi bond di Generali. Dei due miliardi fissati come obiettivo, i lead manager hanno avuto invece richieste per 11 miliardi. Fissati i rendimenti delle due tranche. La tranche in euro, di ammontare pari a 1,25 miliardi di euro, offrirà un rendimento pari a 114 punti base sul tasso minimo midswap a 10 anni. La tranche in sterline, di ammontare pari a 495 milioni di euro, sarà lanciata a 146 punti base sopra il Gilt. La prima tranche avrà una call dopo 10 anni, mentre la seconda dopo 15. I fondi raccolti serviranno a Generali per l’acquisizione di Toro Assicurazioni. Lead manager dell’operazione sono Hsbc, Jp Morgan, Mediobanca e Ubs. Ad assistere per la parte legale i lead manager sono stati Filippo Emanuele e Michele Crisostomo di Clifford Chance, mentre Generali è stata assistita da James Healy di Skadden Arps.