Lo studio legale Clifford Chance è stato advisor legale nell'emissione di due importanti bond conclusi negli ultimi giorni. Il team di Clifford Chance, che ha seguito le due operazioni, è guidato dai soci Filippo Emanuele (in foto) e Franco Grilli Cicilioni. Per quanto riguarda la prima operazione Clifford Chance ha agito per Credit Suisse Securities (Europe) Limited e per conto degli altri Joint Lead Managers, Banca IMI S.p.A., Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International e Société Générale, nell'emissione obbligazionaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. da 1,25 miliardi di euro, sugli aspetti sia di diritto inglese, sia di diritto italiano. L'emissione consiste in titoli senior con scadenza 2018 nell'ambito del programma Global Medium Term Note di Intesa Sanpaolo da 70 miliardi di euro.
Nella seconda emissione obbligazionaria di Banco Popolare,da 1 miliardo di euro, Clifford Chance ha agito per Merrill Lynch International e per conto dei Joint Lead Managers, Banca Aletti & C. S.p.A., BNP Paribas, Goldman Sachs International e Nomura International Plc, lo studio si è occupato sia di diritto inglese, sia di diritto italiano. Mentre Banco Popolare è stato assistito dallo studio Chiomenti con gli avvocati Michele Delfini e Michele Aprile e Andrea Giannantonio per quanto riguarda la parte fiscale. Si tratta di titoli subordinati Lower Tier II con scadenza 2012 nell'ambito del programma Emtn di Banco Popolare da 25 miliardi di euro.
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