Capital markets

CLIFFORD CHANCE PER IL BOND LUXOTTICA

Allen & Overy ha affiancato i joint lead managers, mentre Winston & Strawn ha seguito i garanti di Luxottica Holdings Corp

04-02-2014

CLIFFORD CHANCE PER IL BOND LUXOTTICA

Luxottica Group spa assistita da Clifford Chance ha lanciato una emissione di un bond a 10 anni garantito da Luxottica Holdings Corp. e Luxottica srl per un importo pari a 500 milioni di euro e cedola a tasso fisso pari a 2.625% annuo.

Il team di Clifford Chance è stato composto dal partner Filippo Emanuele (in foto) e dagli associate Stefano Parrocchetti e Laura Le Masurier.

Allen & Overy ha affiancato i joint lead managers (Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank e UniCredit). L'emissione, a valere sul programme Euro medium term notes di Luxottica Group sarà quotata il 10 febbraio 2014 sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

La garante Luxottica Holdings Corp è assistita da Winston & Strawn con il socio David Sakowitz e l'associate Erick Rivero.

Il team di Allen & Overy è stato composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dagli associate Alessandra Pala e Sarah Capella insieme al trainee Luca Mannino. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall'associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione. 


Notizia integrata il 4 febbraio 2014 alle ore 12:00: si integra la notizia con l'indicazione del team di Allen & Overy

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Allen & Overy, Clifford Chance, Winston & Strawn FrancescoBonichi, FilippoEmanuele, CristianoTommasi, CraigByrne, StefanoParrocchetti Piantanida, AlessandraPala, MicheleMilanese, LauraLe Masurier, SarahCapella, LucaMannino, DavidSakowitz, ErickRivero Banca Imi, BNP Paribas, Deutsche Bank, Unicredit, Luxottica, Crédit Agricole


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