Parte il collocamento di circa il 40% di Poste Italiane che metterà in vendita 453 milioni di azioni. Clifford Chance ha curato gli aspetti legali del processo di quotazione con un team guidato dai soci Paolo Sersale e Aristide Police, e composto dai soci Carlo Giampaolino, Filippo Emanuele e George Hacket, e dai senior associate Stefano Parrocchetti, Laura Scaglioni e Jonathan Astbury.
Chiomenti ha assistito Banca Imi, Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca, Merrill Lynch International e Unicredit con un team composto dal socio Enrico Giordano e dal senior associate Federico Amoroso e dall'associate Matteo Costantino.
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito l’azionista venditore, il ministero dell'economia e delle finanze, con un team composto dai partner Francesco Gianni, Andrea Marani e Antonello Lirosi, con la senior associate Nadine Napolitano e l'associate Francesca Calareso.
Shearman & Sterling ha assistito le banche per i profili internazionali dell’operazione, con un team guidato dal partner Tobia Croff e composto dal partner David Dixter, dal counsel Tommaso Tosi e dagli associate Maria Antonietta Romeo, Ana Grbec e Carmelo Contente.
Consob ha approvato il prospetto informativo presentato dal ministero dell'economia e delle finanze e da Poste Italiane relativo all'offerta pubblica di vendita finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario, gestito da Borsa Italiana.
L'approvazione della Consob fa seguito al provvedimento dell'8 ottobre con cui Borsa Italiana ha deliberato l'ammissione alla quotazione sul Mta.
Più nel dettaglio, il Tesoro ha in programma di collocare sul mercato il 34,7% del capitale di Poste italiane, che potrebbe salire al 38,2% in caso dell'esercizio integrale dell'opzione greenshoe. Si tratta di 453 milioni di azioni, che saranno cedute a investitori istituzionali e retail. Ai primi sarà venduto il 70% dei titoli sul mercato, mentre il restante 30% è destinato esclusivamente al pubblico indistinto in Italia e ai dipendenti del gruppo residenti in Italia.
Notizia integrata il 12 ottobre 2015 alle ore 16,30: si integra aggiungendo i ruoli di Chiomenti e di Gianni Origoni nell'operazione.
Notizia integrata il 13 ottobre 2015 alle ore 9,30: si integra aggiungendo il ruolo e il team di Shearman & Sterling.
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