Clifford Chance porta in Borsa Servizitalia

Lo studio inglese Clifford Chance sta assistendo Servizitalia nel percorso che la condurrà alla quotazione nel segmento Expandi. Oggi è arrivato il nulla osta della Consob al deposito e alla pubblicazione del prospetto informativo. L’Offerta di Vendita e Sottoscrizione attraverso la quale Servizi Italia S.p.A. verrà quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana sarà di un massimo di 7.240.000 azioni ordinarie (esclusa l’eventuale Greenshoe), pari al 44,7% del capitale sociale al termine dell’operazione. L’Offerta sarà realizzata mediante un Collocamento Istituzionale rivolto ad investitori professionali in Italia ed investitori istituzionali esteri, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone ed Australia. Nell’ambito dell’operazione Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A. agisce nel ruolo di Global Coordinator, Listing Partner, Lead Manager e Sole Bookrunner, mentre Eidos Partners opera in qualità di Advisor Finanziario della Società. Banca Finnat Euramerica, Banca Popolare dell’Emilia Romagna e Centrosim agiscono in qualità di Co-Lead Manager del Collocamento. Infine, come già detto, lo studio Clifford Chance ha il ruolo di advisor legale, mentre lo Studio Mazzali & Berti è il consulente fiscale.