E' Clifford Chance l'advisor di Eni sulla cessione dell’11,69% del capitale sociale di Snam.
Il team dello studio è composto dai soci Filippo Emanuele (in foto) e Franco Grilli Cicilioni coadiuvati dall'associate Eugenio Muschio.
Eni ha annunciato ieri di avere avviato la cessione, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, di un quantitativo di 395.253.345 azioni ordinarie pari all’11,69% del capitale di Snam. Il collocamento si è chiuso oggi al prezzo di 3,69 euro per azione, che equivale a un controvalore di 1,458 miliardi di euro per l'intero pacchetto.
Le azioni sono state collocate presso investitori istituzionali qualificati italiani ed esteri. I joint bookrunners sono JP Morgan e Unicredit.
A seguito della cessione, Eni deterrà l’8,54% della società a servizio del bond convertibile di 1,25 miliardi emesso il 18 gennaio 2013 con scadenza 18 gennaio 2016.
Notizia aggiornata alle 14,00 del 9/5/2013: aggiunge chiusura e prezzo del collocamento.
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