CMC EMETTE IL PRIMO HIGH YIELD PER UNA COOP ITALIANA, GLI ADVISOR

Shearman & Sterling, Chiomenti, Cravath Swaine & Moore e Bonelli Erede Pappalardo sono gli advisor del collocamento di obbligazioni high yield di Cooperativa Muratori & Cementisti – Cmc di Ravenna Società Cooperativa (Cmc), la prima società cooperativa italiana ad emettere direttamente tale tipo di strumento. 

Nell’operazione, Cmc è stata assistita da Shearman & Sterling, con un team di professionisti guidato dagli avvocati Tobia Croff(in foto) e Tommaso Tosi e composto da Maria Antonietta Romeo, Camilla Zanetti e Nicolò Antonio Miglio, oltre che da Chiomenti con un team di professionisti guidato da Gregorio Consoli coadiuvato da Italo De Santis, Benedetto La Russa e Luisa Federica Scialpi.

Gli istituti di credito coinvolti nell’operazione, Bnp Paribas e UniCredit Bank, in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Physical Bookrunners, e Banca IMI, in qualità di Joint Boookrunner, sono stati assistiti da Bonelli Erede Pappalardo con un team guidato da Emanuela Da Rin coadiuvata da Roser Campas Saperas e da Cravath Swaine & Moore con un team guidato da Philip Boeckman e composto da Stephanie Gallina, Peter Atlee e Giacomo Reali.

A latere dell'emissione, Cmc ha inoltre negoziato e sottoscritto con Bnl e UniCredit, in qualità di arrangers, bookrunners e banche finanziatrici iniziali, un contratto di finanziamento relativo ad una linea di credito revolving per l’importo massimo di 100 milioni di euro, in relazione al quale Chiomenti con Gregorio Consoli ha assistito Cmc e Bonelli Erede Pappalardo ha assistito Bnl e UniCredit con Emanuela Da Rin e Giuseppe Mele.