Come annunciato da TopLegal.it lo scorso 9 maggio, Financière Tintoretto, società controllata da fondi gestiti da PAI Partners ha perfezionato la vendita ad Icon, società di nuova costituzione controllata dai fondi assistiti da BC Partners, dell’intera partecipazione detenuta in Giorgione Investimenti, la quale a sua volta controlla il 69,3% del capitale sociale di gruppo Coin.
Il corrispettivo complessivo della vendita della partecipazione detenuta in gruppo Coin, seguito dallo studio legale Bassilana, da FinanciéreTintoretto attraverso Giorgione Investimenti è pari a 644.572 milioni di euro (per un valore di 6,50 per ciascuna azione di Gruppo Coin), per un Enterprise Value di circa 1,4 miliardi di euro.
Nell’ambito dell’operazione, Giorgione, ha acquistato, inoltre, le azioni di gruppo Coin detenute dal management della società, affiancato dai soci Francesco Gianni e Rosario Zaccà e dall'associate Massimiliano Calabrò di Gianni Origoni Grippo e dallo studio Biscozzi Nobili. Le azioni in oggetto rappresentano il 2,1% del capitale sociale, inoltre l'acquisto si riferisce anche alle azioni di gruppo Coin detenute da Dicembre 2007, che rappresentano il 7,3 % del capitale sociale, per un importo complessivo pari a euro 87.792 milioni di euro
Financière Tintoretto e PAI Partners sono stati assistiti da Latham and Watkins con un team composto dai partner Stefano Sciolla, Maria Cristina Storchi (in foto) e Fabio Coppola e dagli associate Gaia Guizzetti e Ludovico Anselmi.Gli advisor finanziari di Financière Tintoretto S.A. sono UBS e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario.
BC Partners è stata seguita da e Dickson Minto, dallo studio Tributario Facchini Rossi Scarioni e da Giliberti Pappalettera e Triscornia, che ha seguito l'operazione con i soci Alessandro Triscornia e Roberto De Bonis, coadiuvati dai senior associate Camilla Peri e Francesca Sepe, mentre per gli aspetti banking di diritto italiano, ha operato un team coordinato dal socio Iacopo Canino e composto dagli associate Giulia Cataldi e Mariagrazia Sotira.
Il finanziamento dell'operazione è stato organizzato da B.Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Hsbc Bank, Hsbc Bank Plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, Natixis Sa, Ubs Limited, Unicredit. Four Partners Advisory Sim ha assistito Fincoin.
Le banche sono state affiancate da Linklaters che ha schierato una squadra di avvocati composta dal socio Andrea Arosio e da Alessandra Ortelli, Marta Sassella, Antongiulio Scialpi e Alessandro Tanno.
Dicembre 2007 è stata assistita da Legance, con il team guidato dal socio Alberto Giampieri, coadiuvato dal counsel Alberto Vaudano e dall’associate Marino Ghidoni.
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