Corporate/M&A (9 gennaio 2020)

 

Riem Service completa l’operazione di scissione, gli advisor
Il 19 dicembre ha avuto luogo il closing dell’operazione straordinaria che ha portato alla scissione della Riem Service nella Gfr Engineering e nella Riem Italy. Riem Service, fondata nel 1976, è una società operante nel mercato italiano della distribuzione di macchine industriali e dei servizi di manutenzione e assistenza nel settore aria compressa in ambito industriale e oil & gas. Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati da Rea, con un team coordinato dal partner Francesco Rea, e da Ontier Pardo Vicenzi, il cui team è stato coordinato dal partner Luca Pardo e dal Gianluca Fera. Siniscalco, in qualità di advisor finanziario - con un team coordinato dal partner Domenico Carnovale - ha assistito Gfr Engineering, mentre Riem Service e Riem Italy sono state assistite da Francesco Longo e Roberto Longo. 

Zitiello con AlpenBank nella cessione di masse gestite per 110mln 
Zitiello, con un team composto dal partner Lorenzo Macchia, il counsel Nicolò Bonaldo e coordinato dal managing partner Luca Zitiello, ha assistito Alpenbank nella cessione a Consultinvest Asset Management Sgr di oltre 600 rapporti e circa 110 milioni di euro di masse gestite. L'operazione, con effetto dal 1° gennaio 2020, rappresenta un ulteriore step della partnership tra AlpenBank e Consultinvest. Lo studio ha fornito assistenza sotto il profilo regolamentare e societario.

Gli studi nell’ingresso di Three Hills Capital Partners in Hhc
Eversheds Sutherland con un team guidato dall'executive partner Marco Franzini e composto dal partner Alessandro Vischi, sta assistendo Health Holding Company (Hhc) nella negoziazione e definizione degli accordi per l’investimento di minoranza da parte di Three Hills Capital Partners in Hhc. L’ingresso di Three Hills Capital Partners rientra nell’ambito dell’operazione volta all’acquisizione da parte di Dedalus Holding (partecipata da Hhc) di parte del business It nel settore sanitario di Agfa-Gevaert, con un fatturato di circa 260 milioni di euro. Il fondo Three Hills Capital Partners è assistito da Gianni Origoni Grippo Cappelli con un team guidato dal partner Massimiliano Calabrò, coadiuvato dall’associate In Young Shin. Simmons & Simmons, con un team guidato dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete, sta assistendo Hhc relativamente ai profili fiscali dell’operazione. Kpmg con un team composto dal partner Stefano Cervo e dal senior tax manager Stefania Peccerillo sta assistendo Three Hills Capital Partners in relazione agli aspetti fiscali del suo investimento.

Delta Plus Group acquista l’italiana Boots Company
Delta Plus Group, società francese attiva nella progettazione, manifattura e distribuzione di equipaggiamenti per la protezione individuale sul lavoro, ha acquistato il gruppo Boots Company, assistita da Pierluigi De Biasi e Mariagrazia Albano di E. Morace e dall’advisor Alisea Corporate Finance.

Cbre Gws Technical Division acquisisce un ramo di Co.Ve.Ri., gli advisor 
Dentons ha assistito Cbre Gws Technical Division per l’acquisizione del ramo facility management di Co.Ve.Ri.. Per Dentons ha agito un team multidisciplinare guidato dal partner Carlo Merisio, coadiuvato dalle associate Cristina Garlaschelli ed Elena Cossutta per gli aspetti investment, e composto dal partner Davide Boffi e dall’associate Marco Viola per gli aspetti employment e dal partner Michele Carpagnano e dall’associate Giulia Giordano per gli aspetti merger control analysis. Mazars Italia ha assistito Cbre Gws Technical Division con un team multidisciplinare guidato dal partner Alessandro Motta coadiuvato dal manager Alessandro Elmetti per gli aspetti financial e dal partner Giovanni Crenna per gli aspetti tax. Il venditore è stato assistito per gli aspetti legali da Pietro Smedile e per gli aspetti contabili da Marco Ticozzi. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio del notaio Cesare Gattoni.

Gli studi nella cessione di Verve a Induplast
Gatti Pavesi Bianchi ha assistito il fondo Europe Capital Partners VI nell’acquisizione di Verve, attiva nella realizzazione e commercializzazione di flaconi, flacontubi e vasi, assistita da Carnelutti. In particolare, l’operazione è stata perfezionata per il tramite di Induplast, società oeprante a livello internazionale nella produzione di packaging per la cosmesi, e della propria controllante Induplast Group, piattaforma costituita dal fondo Europe Capital Partners VI e dalle famiglie Cortesi e Leidi per la creazione di un polo nel settore; Pier Filippo Versiglia di Verve partecipa al progetto di Induplast Group con una quota di minoranza mantenendo la presidenza e il suo ruolo operativo in Verve. Cs, advisor dell fondo Europe Capital Partners VI, ha organizzato l’operazione per conto di Induplast Group, assistita da Gatti Pavesi Bianchi, con un team guidato dal partner Andrea Giardino con il senior associate Filippo Sola. La famiglia Versiglia è stata assistita da Carnelutti, con i partner Carlo Pappalettera e Filippo Grillo, e da Audisio per gli aspetti legali e da Arkios Italy in qualità di advisor finanziario. Iccrea BancaImpresa ha supportato Induplast Group organizzando e sottoscrivendo l’acquisition finance dell’operazione. 

Luiss Business School acquisisce la Afa, gli advisor
Luiss Business School ha acquisito la Amsterdam Fashion Academy. Grazie a questa operazione, Luiss Business School cresce per la prima volta per linee esterne all'estero e si posizione nell’alta formazione per il settore della moda e del lusso. La Amsterdam Fashion Academy (Afa) è una boutique di alta formazione fondata nei Paesi Bassi nel 2013 ed è oggi l’unica istituzione olandese a fornire un bachelor of arts nel campo della moda e del lusso. Luiss Business School è stata assistita da Gemma, con un team guidato dai partner Antonio Italiano, per gli aspetti finanziari e fiscali, e Andrea Gemma, e composto anche dalla senior associate Elisabetta Mattozzi e dall'associate Leone Momigliano per gli aspetti legali e regolatori.