Crédit Agricole si prende le tre casse di risparmio, gli studi

BonelliErede ha assistito Crédit Agricole Cariparma in relazione alla sottoscrizione degli accordi relativi all’operazione di acquisizione dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - sezione Schema Volontario, assistito da Orrick Herrington & Sutcliffe, del 95,3% del capitale di Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato.
 
Tale compravendita, che avverrà a fronte di un prezzo di acquisto pari a 130 milioni di euro, si inquadra in una più ampia operazione regolata dagli accordi che - prima della cessione a Crédit Agricole Cariparma - prevedono tra l’altro i) il deconsolidamento di circa 3 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi, mediante un’operazione di cartolarizzazione pari a 2.740 milioni di euro, realizzata anche grazie all’intervento del Fondo Atlante II - assistito da Legance – quale potenziale investitore mezzanine e un’operazione di cessione diretta pari a 286 milioni di euro, realizzata grazie all’intervento di Algebris; ii) il perfezionamento del rafforzamento patrimoniale delle banche da parte dello Schema Volontario - assistito da Orrick - per un impiego di risorse pari a circa 470 milioni di euro.
 
In questa operazione, BonelliErede ha affiancato Crédit Agricole Cariparma con un team multidisciplinare guidato dal socio Stefano Cacchi Pessani (in foto), membro del focus team banche, che ha curato tutti i profili corporate dell’operazione con la collaborazione del managing associate Enrico Vaccaro e dell’associate Riccardo Denaro. Il socio Giuseppe Rumi e il senior associate Andrea Savigliano si sono occupati degli aspetti regolamentari, il socio Emanuela Da Rin e il senior counsel Anna Maria Perillo hanno curato gli aspetti legati al finanziamento e il socio Massimo Merola ha curato tutte le tematiche antitrust.
 
Orrick ha affiancato il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi nella stipula degli accordi relativi al rafforzamento patrimoniale delle banche e alla cartolarizzazione dei crediti deteriorati, con un team guidato dal managing partner italiano Patrizio Messina, insieme ai partner Gianrico Giannesi e Annalisa Dentoni-Litta, e ai senior associate Daniela Pietrini e Nicolò Del Dottore e al managing associate Alessio Palumbo.
 
Legance ha assistito Quaestio Capital Sgr, società di gestione del Fondo Atlante II con un team guidato dal socio Andrea Giannelli e dal managing associate Antonio Matino, coadiuvati dall’associate Giovanni Nervo.
 
Carbonetti ha assistito Cassa di Risparmio di Cesena con un team multidisciplinare, coordinato da Francesco Carbonetti, con i soci Alessandro Metrangolo e Rocco Santarelli per i profili corporate dell’operazione e dall’of counsel Ugo Giordano con la collaborazione dell’associate Matteo Morselli per gli aspetti gli aspetti legati alla cartolarizzazione e alla cessione di crediti.
  
Nctm ha assistito Cassa di Risparmio di Rimini con un team formato da Guido Fauda, Stefano Padovani e Alessandra Stabilini, con Luigi Ardizzone e Rodolfo Margaria.
 
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha agito al fianco di Cassa di risparmio di San Miniato con un team guidato dal partner Francesco Selogna e composto dal partner Emanuele Grippo e dall’associate Edoardo Brillante.