Dentons con Mediobanca per Palazzo Broggi

Dentons (TLIndex6) ha assistito Mediobanca nell’acquisizione di Palazzo Broggi in piazza Cordusio a Milano, di proprietà del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso denominato Pacific 1, gestito da Kryalos Sgr, assistita da Chiomenti (TLIndex2), Di Tanno (TLIndex26) ed Ey (TLIndex55).

Il trophy asset di Piazza Cordusio a Milano è stato ceduto al Fia immobiliare di tipo chiuso denominato Milan Trophy Re Fund 3, gestito da Kryalos Sgr e interamente sottoscritto da un club deal di investitori assistiti dalla divisione private banking di Mediobanca per un valore di 246,7 milioni di euro, all’esito di un beauty contest, coordinato da Vitale, che ha visto coinvolti i principali operatori di mercato nazionali ed internazionali.

L'operazione è stata finanziata da un pool di banche guidato da Bnp Paribas, assistite da Gianni & Origoni, per un importo di circa 175 milioni di euro.

Edificato nel 1901, è uno degli edifici più iconici del distretto finanziario milanese. Sede della vecchia Borsa, dal 1998 al 2011 è stato l’headquarter di Poste Italiane. Dopo la ristrutturazione, completata nel 2018 (per un investimento di 23 milioni), oggi ospita gli uffici di Jp Morgan, Natwest e Kryalos Sgr, e il primo punto vendita di Starbucks in Italia, aperto nel 2018.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dal managing partner Federico Sutti (in foto a sinistra) e composto dall’associate Andrea Benedetti per gli aspetti real estate; dal partner Federico Vanetti e dall’associate Andrea Oggioni per gli aspetti urbanistici; dal partner Andrea Fiorelli e dal counsel Matteo Chinaglia per gli aspetti fiscali; dal partner Alessandro Engst, dal senior associate Valerio Lemma e dall’associate Carlotta Riggi per tutti gli aspetti di natura regolamentare e per la costituzione del fondo immobiliare; dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dalla managing counsel Dina Collepardi per gli aspetti banking & finance.

Chiomenti, con un team guidato dalla partner Patrizia Liguti (in foto a destra) e composto gli associate Luca Cerciello e Gaia Lentini, ha assistito Kryalos Sgr in relazione agli aspetti giuridici della compravendita. Chiomenti ha inoltre assistito Kryalos Sgr in relazione agli aspetti giuridici connessi alla precedente fase di valorizzazione dell’immobile, supportandola nella predisposizione e negoziazione dei contratti di appalto e di locazione delle porzioni immobiliari ad uso retail e uffici.

Di Tanno ha prestato assistenza regolamentare e societaria, con particolare riguardo ai profili contrattuali ed autorizzativi relativi alla costituzione del fondo immobiliare ed al relativo private placement, ai rapporti con Mediobanca e con gli investitori, con un team guidato da Roberto Della Vecchia, partner responsabile dell’area legale, insieme al socio Emanuele Marrocco, coadiuvati dai counsel Mirko Lacchini e Paola Tumbarello.

Ey ha fornito assistenza a Kryalos Sgr per i profili fiscali e tecnici in fase di negoziazione con il venditore ed ha altresì prestato assistenza per la due diligence fiscale, legale e tecnica con un team guidato da Alessandro Padula e composto da Aurelio Pensabene, Chiara Limido, Ludovica Montironi e Domenico La Barca per i profili fiscali, Mario Botte per i profili legali e Nukhet Anadal con un team composto da Letizia Monti, Andrea Tombari, Giorgio Migliavacca e Gabriele Latini per la due diligence tecnica e ambientale.

Gianni & Origoni hanno agito con un team composto dal partner Giuseppe De Simone, dal counsel Piergiorgio Picardi, dall’associate Daniele Mari e dal junior associate Giulia Longo nonché, per gli aspetti immobiliari, dal partner Domenico Tulli e dalla senior associate Maria Lisa Salvatori e, infine, dal partner Luciano Bonito Oliva e dal counsel Marco Frulio per gli aspetti fiscali.

Dentons e Chiomenti sono stati coinvolti a fine 2019 da Mediobanca e Krialos Sgr in un'altra operazione che ha visto il coinvolgimento di un club deal di quaranta investitori della divisione private banking dell'istituto di Piazzetta Cuccia, per l'acquisizione dello storico palazzo milanese di via Santa Margherita 12-14 di oltre 6.500 mq di proprietà sempre del Fia Pacific 1.

Notizia integrata il 15 marzo 2021, alle ore 16,38: si aggiunge il team di Gianni & Origoni.