Dentons e Clifford Chance nell'emissione di due Btp da 14 mld

Clifford Chance (TLIndex10) e Dentons (TLIndex7) hanno assistito il sindacato di collocamento composto da Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Mps Capital services Banca per le imprese e Nomura Financial products Europe in qualità di lead managers, e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di co-lead managers, coinvolti nell'emissione dual tranche di un nuovo Btp a 10 anni e 30 anni da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Per quanto riguarda il nuovo Btp a 10 anni, il titolo ha scadenza 01/08/2031 ed è stato emesso per 10 miliardi di euro (con un rendimento lordo annuo dello 0,604%), mentre il Btp a 30 anni, con scadenza 15/05/2051, è stato emesso per 4 miliardi (0,177%).

Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con la counsel Laura Scaglioni, l'associate Francesco Napoli e Benedetta Tola.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (in foto), partner e head of debt capital markets group per l’Italia, dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali e dall’associate Matteo Mosca.

Clifford Chance e Dentons hanno prestato assistenza anche all'emissione del Btp a 15 anni da 10 miliardi di gennaio.