Dla Piper, con un team formato dai soci Francesco Novelli (in foto), Federico Zucconi Galli Fonseca, dal senior associate Claudio d'Alia e dall’associate Fabio Lenzini, ha assistito Erg nell'accordo con Gdf Suez per l’acquisizione di tre società indirettamente possedute dal gruppo francese e da Mitsui & co.
L'operazione riguarda le partecipazioni, pari al 49% del capitale sociale, in Isab energy, in Isab energy services ed in Isab energy solare per un valore di 149,4 milioni di euro. A questo corrispettivo si aggiunge il subentro di Erg nei finanziamenti soci concessi dai venditori a Isab energy e Isab energy solare per un totale di 23,8 milioni di euro.
Contestualmente Erg ha sottoscritto con Isab, controllata dal Gruppo Lukoil, un accordo per la cessione dei rami d’azienda di Isab energy e Isab energy services costituiti principalmente dall’impianto di produzione Igcc e dal personale per la sua gestione e manutenzione, che sarà finalizzato a seguito della risoluzione anticipata della convenzione Cip6/92. Il corrispettivo pattuito per l’asset value è di 20 milioni di euro.
Lukoil e Isab sono state assistite da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team composto dal senior partner Eugenio Grippo coadiuvato dalla senior associate Magda Serriello e dall'associate Raffaele Tronci.
Unicredit ha svolto il ruolo di advisor finanziario.
La chiusura delle due operazioni, condizionata all’approvazione da parte dell’Agcm, è previsto entro il secondo trimestre del 2014.
Dla Piper e Gianni Origoni, guidati rispettivamente da Novelli e Grippo, sono stati coinvolti anche nell'operazione con la quale Erg ha esercitato l’opzione put per l’ultima quota del 20% del capitale di Isab Srl. A seguito dell'opzione Lukoil detiene il 100% del capitale della stessa società.
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