Dla Piper ha assistito TerniEnergia, società quotata sul mercato telematico azionario (Mta) di Borsa Italiana, e la controllata Sofeco Sismat in relazione alla ristrutturazione dell'indebitamento finanziario pari 145 milioni di euro, finalizzata a consentire alla società di realizzare, inter alia, il proprio riposizionamento sul mercato, attraverso un turnaround industriale, passando dal settore della realizzazione e vendita di impianti fotovoltaici (che rappresentava il proprio core business e di cui era leader di mercato), a quello delle “smart solution and services” che presenta ad oggi ampi margini di crescita.
Le società sono state assistite da Dla Piper con un team multidisciplinare (finance / restructuring, equity e debt capital markets) guidato da Chiara Anceschi (in foto, a sinistra), partner, che ha curato anche gli aspetti finance & restructuring dell'operazione affiancata da Giorgio Paludetti, senior associate. Per i rapporti con Consob e Borsa Italiana ha agito Francesco Aleandri, partner, mentre Luciano Morello, partner, con Gilemma Nugnes, senior associate, ha gestito i profili di debt capital markets.
Kpmg Advisory, in qualità di advisor finanziario, ha assistito TerniEnergia con un team composto da Dario Arban (partner), Maria Giovanna Biancofiore e Lorenzo Pennacchio.
Le banche creditrici sono state assistite dallo studio Gatti Pavesi Bianchi con Luca Faustini (in foto, a destra), partner, con Annalisa Asaro, senior associate.
La complessa operazione include un accordo di risanamento, stipulato con gli istituti finanziatori; e la rinegoziazione di un prestito obbligazionario emesso da TerniEnergia sottoscritto da un ampio numero di obbligazionisti per cui è stato necessario coinvolgere e far nominare un RoN. Numerose sono state inoltre le interlocuzioni con Borsa Italiana e con Consob per aspetti legati alla quotazione e alla diffusione delle informazioni legate allo stato di avanzamento delle negoziazioni relative al complesso processo di ristrutturazione.
Il ruolo di RoN del prestito obbligazionario è stato ricoperto da Marzio Molinari di Russo De Rosa mentre attestatore è stato Massimiliano Bonamini, partner di Bonamini.
TAGS
Dla Piper, Bonamini, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Russo De Rosa LucianoMorello, ChiaraAnceschi, MarzioMolinari, LucaFaustini, AnnalisaAsaro, GilemmaNugnes, GiorgioPaludetti, FrancescoAleandri, MassimilianoBonamini, DarioArban, Maria GiovannaBiancofiore, LorenzoPennacchio Borsa Italiana, Consob, TerniEnergia, Kpmg Advisory, Sofeco Sismat