Dla Piper per il bond da 75 milioni di Saxa Gres

Dla Piper ha assistito Saxa Gres nell’emissione del nuovo prestito obbligazionario denominato Grestone bond a tasso fisso – scadenza 2023 di importo nominale complessivo fino a 75 milioni di euro, e nella relativa ammissione a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Third Market di Vienna.

L’operazione ha visto coinvolto il team di debt capital markets, con il partner Luciano Morello (in foto), coadiuvato da Fiorenza Marin, Gilemma Nugnes, Roberto Trionte e Martina Antoniutti, che ha seguito gli aspetti inerenti all'offerta privata di scambio, all’emissione e all'ammissione a negoziazione del prestito obbligazionario. Il team di banking and finance guidato dal legal director Claudio D'Alia, sotto la supervisione del partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, coadiuvato da Gianfranco Giorgio e da Raffaele Costanzo, ha curato, fra l'altro, i profili relativi alla costituzione delle garanzie a favore degli obbligazionisti del nuovo prestito obbligazionario e al rilascio delle garanzie relative ai precedenti bond. Inoltre sono stati coinvolti il team tax, con il partner Andrea Di Dio, e il team equity capital markets con il partner Francesco Aleandri.

Il prestito obbligazionario, destinato a investitori qualificati, è stato sottoscritto in parte da nuovi investitori, e in parte dagli obbligazionisti dei due prestiti precedentemente emessi da Saxa Gres mediante adesione a un'offerta privata di scambio con il nuovo bond. Pertanto, contestualmente all'emissione del nuovo bond, si è proceduto all'annullamento delle precedenti obbligazioni della società. Il nuovo prestito obbligazionario è garantito, fra l'altro, da ipoteche, privilegi speciali, pegno su brevetti e su azioni.

Saxa Gres è una società attiva nella produzione di piastrelle e materiali per la pavimentazione. Il prestito obbligazionario è volto a finanziare l'avvio di un innovativo processo di economia circolare.