D'Urso Gatti e Bianchi ha assistito Mittel nel lancio di un prestito obbligazionario di 100 milioni di euro con un team composto dai partner Andrea Giardino, Andrea Bartolucci e Rossella Pappagallo e dagli associate Vanessa Sobrero, Paolo Mazzilli e Giuseppe Toia. Equita Sim, responsabile del collocamento, è stata assistita da Latham & Watkins con un team composto dal partner Antonio Coletti e dagli associate Isabella Porchia e Guido Bartolomei.
L’offerta è partita in data 17 giugno 2013 e consiste in un’offerta pubblica di scambio volontaria parziale su azioni proprie Mittel con corrispettivo in obbligazioni Mittel e un’offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni. L’emissione obbligazionaria può arrivare fino ad un controvalore complessivo massimo di circa 100 milioni. È inoltre previsto un tasso di interesse annuo pari ad almeno il 6% per un periodo di 6 anni.
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