E’ vigilia per l’Ipo di Terna Participações, Shearman e MMSO gli advisor legali

Ammonta a 7,8 euro il prezzo unitario al quale le azioni ordinarie di Terna Participações, società controllata da Terna, saranno collocate domani sulla borsa brasiliana. Si tratta pertanto del massimo dell’intervallo di prezzo stabilito in pre-offerta. Come anticipato da TopLegal in data 6 ottobre, gli advisor legali coinvolti in questa operazione sono lo studio internazionale Shearman & Sterling e lo studio brasiliano MMSO (Machado, Meyer, Sendacz e Opice). I vertici di Terna, considerato il forte interesse verso questa offerta, hanno deciso di aumentare anche il numero di certificati oggetto dell’offerta globale da 22 a 26,5 milioni, esercitando l’opzione prevista dal diritto brasiliano di ampliare l’offerta iniziale fino a un massimo del 20%. I certificati offerti rappresentano pertanto il 30,3% del capitale totale di Terna Participações. Sulla base del prezzo definitivo, il valore dell’offerta globale è pari a circa 206 milioni di euro composta da un’offerta primaria di circa 137 milioni di euro e da un’offerta secondaria di circa 69 milioni di euro.