Ormai è da mesi che sentiamo parlare del riassetto Edison. E data la portata dell'operazione sono molti gli studi legali che si stanno occupando della vicenda.
Lo studio legale Chiomenti, con Carola Antonini e Marco Paruzzolo, ha assistito Delmi e i suoi soci nel finanziamento per l'acquisizione di Edipower (venditori Edison e Alpiq), nell'ambito di un più ampio accordo che prevede anche la cessione di Transalpina di Energia da Delmi a Electricité de France. Il finanziamento è di 1.246.000.000 di euro.
Clifford Chanche con il socio Giuseppe De Palma e i senior associate Edmondo Perrone e Francesca Imbriani ha assistito le banche nel finanziamento per l'acquisizione e nel rifinanziamento del debito di Edipower.
Il team di Clifford Chance, invece, che ha seguito l'acquisizione è composto dai soci Umberto Penco Salvi e Alberta Figari, dai counsel Sabrina Borocci e Simonetta Giordano e dall'associate Francesca Casini.
Bonelli Erede Pappalardo (BEP) e Cleary Gottlieb hanno assistito Delmi e A2A - socio di maggioranza di Delmi - nella cessione della partecipazione azionaria (circa il 30%) detenuta in Edison al gruppo francese Edf per un valore di 784 milioni di euro.
Inoltre, Delmi ha acquisito una quota del 70% di Edipower per un valore complessivo di 883 milioni di euro: il 50% è stato acquistato da Edison e il 20% da Alpiq.
L’operazione è stata completata il 24 maggio dal team di Bep composto dagli avvocati: Sergio Erede (socio fondatore), Mario Roli (socio) e Giulia Bianchi Frangipane (senior associate). Per Cleary Gottlieb, hanno lavorato i soci Roberto Casati e Roberto Bonsignore, con la collaborazione di Paolo Rainelli, Marco Spada e Franceso De Lorenzi, per gli aspetti Corporate e Matteo Beretta, con la collaborazione di Patrick Marco Ferrari e Chiara Noto, per gli aspetti Antitrust.
Nel processo di riassetto
di Edison ha messo la sua prima bandierina anche la nuova insegna Grimaldi studio legale. Con il socio Lorenzo Parola
coadiuvato dall'associate Francesca Morra, ha assistito Delmi
nell'interesse di Edipower, in relazione al contratto di tolling ed al
PPA relativi a tutta la capacità del parco di generazione termoelettrico
e idroelettrico di quest'ultima, nel contesto del rifinanziamento di
Edipower.
Altri studi coinvolti nel riassetto di Edison sono Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Jones Day e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.
Integrazione del 28 maggio 2012, ore 10,30
Per lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners hanno agito i soci Francesco Gianni e Andrea Aiello e gli associate: Fabrizio Manzi, Andrea Dardano, Ludovica Di Paolo Antonio.
Alpiq è stata assistita da GOGC&P nelle persone di Ottaviano Sanseverino e Stefano Ambrosioni
Integrazione del 28 maggio 2012, ore 11,30
Jones Day ha assistito, in qualità di co-cousel di Clifford Chance, Electricité de France SA (EDF) nell’acquisizione di Edison (Edison). La partecipazione di EDF in Edison raggiunge l’80% a seguito del completamento della sua acquisizione delle quote di Delmi per un importo di 784 milioni di euro e lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per le rimanenti azioni Edison ad un valore nominale di 0.89 euro per azione. Il valore complessivo dell'operazione è pari a circa 3.8 miliardi di euro, incluse le relative operazioni di acquisizione, da parte di Delmi, di Edipower, la società interamente controllata da Edison, per complessivamente 884 milioni di euro, nonché la quota parte dell'indebitamento di Edipower.
Il team di Jones Day è composto da Stefano Crosio e Fabrizio Faina per gli aspetti M&A e societari; Marco Lombardi, Luca Ferrari e Cesare Silvani per gli aspetti tributari
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