Dieci professionisti, sei di Clifford Chance e cinque di Dentons, sono stati impegnati nelle operazioni di emissione del nuovo Btp a 30 anni del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, i team dei due studi hanno affiancato il sindacato di collocamento, costituito da Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citibank Europe e Société Générale Inv. Banking, in qualità di leanager, e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.
La prima tranche del nuovo Btp a 30 anni da 8 miliardi di euro, emesso dal Tesoro tramite prestito sindacato, è stata collocata al prezzo di 99,789 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 4,359 per cento. Il titolo ha scadenza 1° ottobre 2054, godimento 17 settembre 2024 e tasso annuo del 4,3 per cento, pagato in due cedole semestrali.
A capo della squadra di Clifford Chance hanno operato i due partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, insieme alla counsel Laura Scaglioni, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli, dall'associate Nicole Paccara e dal trainee Edoardo Leozappa.
Il team di Dentons, guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e responsabile della practice di debt capital markets per l’Italia, ha assistito le banche relativamente al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali. Insieme a Leofreddi hanno collaborato l’associate Federico Palazzo, nonché la partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per i profili fiscali.
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