Il team legale in house di Enel, con Francesca Romana Napolitano, Francesca Marchettini, Daniela D’Alessandro e Alessandra Bellani è stato coadiuvato dallo studio Chiomenti nell’operazione di ristrutturazione del portafoglio di obbligazioni ibride.
Lo studio ha lavorato con un team composto dai partner Enrico Giordano e Carola Antonini, dai senior associate Federico Amoroso, Benedetto La Russa e Giovanni Colantuono. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal partner Marco Di Siena con l’associate Maurizio Fresca.
Linklaters ha assistito il pool delle banche manager (Banca Imi, Bnp Paribas, Bofa Merrill Lynch, CaixaBank, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Ing, Jp Morgan, Mufg, NatWest Markets, Société Générale, UniCredit Bank) con un team guidato dal counsel Linda Taylor, coadiuvata dalla managing associate Laura Le Masurier.
L'operazione prevede: un’emissione multitranche di prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi denominati in euro, sul mercato europeo, destinati ad investitori istituzionali; un’offerta di scambio volontaria non vincolante (Exchange Offer), promossa dalla stessa Enel; un’offerta volontaria non vincolante (Tender Offer) promossa dalla stessa Enel, diretta all’acquisto e alla successiva cancellazione di parte del prestito obbligazionario ibrido.
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