Gianni Origoni Grippo Cappelli, Clifford Chance, Herbert Smith Freehills, Ey e Pwc Tls sono gli studi coinvolti nell’acquisizione di Renvico Holding da Meif4 Luxembourg AX Holdings, facente capo al fondo Macquarie European Infrastructure Fund 4 gestito da Macquarie Infrastructure and Real Assets, da parte di Engie Italia, appartenente al gruppo multinazionale francese Engie.
Gop ha assistito nell'operazione Engie Italia e la stessa, assieme a Engie Green Holding, nell’acquisizione del 50% del capitale di Renvico France da Washington Bidco Investment Luxembourg, facente capo al fondo Kkr, assistito da Paul Weiss. Renvico Holding è titolare, indirettamente tramite società controllate, di un portafoglio di impianti eolici localizzati in Italia per una capacità installata di circa 142 Mw e, anche tramite Renvico France, di un portafoglio di impianti eolici localizzati in Francia, per una capacità installata di circa 187 Mw, per complessivi circa 329 Mw installati, nonché di progetti di impianti eolici in corso di sviluppo in Italia e Francia per una capacità prevista di circa 301 Mw.
Gop ha agito al fianco di Engie con un team guidato dal partner Francesco Puntillo (in foto a sinistra) e composto, per gli aspetti corporate, dal partner Francesco Bruno, dal counsel Alessio Contini Cadeddu, nonché dagli associate, Lorenzo Ottaviani, Lorenzo Piscitelli, Lorenzo Spiller e Giorgio Buttarelli; per gli aspetti regulatory, dal counsel Angelo Crisafulli e dall’associate Lorenzo Piscitelli; per i profili antitrust, dai partner Piero Fattori e Eva Cruellas. Per la parte francese dell’operazione Engie è stata assistita da Herbert Smith Freehills (sede di Parigi).
Macquarie European Infrastructure Fund 4 è stata assistita da Clifford Chance, con un team multidisciplinare e cross border guidato dai partner Umberto Penco Salvi (in foto a destra), corporate a Milano, e Laurent Schoenstein (corporate, Parigi), coadiuvato dalla senior associate Cristiana Visco, dall'associate Giulio Pezzi Guarnati, da Milena Raffaldi ed Elena Calsamiglia (corporate, Milano), da Federica Palomba (corporate, Roma) e dall'associate Katerina Drakoularakou (corporate, Parigi). Gli aspetti finance dell'operazione sono stati seguiti dal partner Charles Adams coadiuvato dalla senior associate Chiara Commis (finance, Milano). Per i profili di diritto amministrativo ha agito il partner Aristide Police (public law, Roma). Il fondo si è avvalso di Rothschild come advisor finanziario.
Ey ha assistito Meif4 Luxembourg AX Holdings nella vendita di Renvico Holding al gruppo Engie per quanto alle attività di predisposizione delle due diligence sugli aspetti finanziari e fiscali. Nel dettaglio, la parte finanziaria è stata seguita da un team composto da Andrea Scialpi, partner Ey, e da Giorgio Perconti e Giuseppe Mazza; gli aspetti fiscali sono stato seguiti da Quirino Imbimbo, partner, insieme a Mauro Scognavilla e Gianmarco Metrangolo.
Pwc Deals ha assistito Engie per gli aspetti finanziari con un team composto da Angela Margherita Bellomo e Chiara De San, mentre Pwc Tls ha assistito Engie per gli aspetti fiscali, con un team composto dal partner Franco Boga e dal director Marco Napolitano.
L’operazione, posta in essere al termine di una procedura competitiva, rappresenta, per le dimensioni del portafoglio di impianti, una delle più importanti nel settore dell’energia in generale e delle fonti rinnovabili in particolare negli ultimi anni i Europa, ed è stata caratterizzata da aspetti di particolare complessità, stante la natura degli asset in questione e il carattere multigiurisdizionale della stessa. Il closing dell’operazione è condizionato ai via libera dell’Antitrust italiana e del Ministero dell’economia e delle finanze francese. L'operazione è stata valutata in circa 400 milioni di cui 150 milioni di euro in equity, secondo quanto riportava un report di Reuters degli scorsi mesi.
Notizia integrata il 12 dicembre 2019: si aggiungono i team di Pwc Deals e Pwc Tls
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