Chiomenti e Clifford Chance hanno assistito Eni nel lancio di due emissioni subordinate ibride perpetue dal valore nominale complessivo di 1.5 miliardi di euro nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note (Emtn). Linklaters ha partecipato alle operazioni per conto dei joint lead manager.
Lato interno, le attività sono state seguite da Federica Andreoni (in foto), head of M&A, finance and strategic partnership di Eni, Elena Tosti, head of financial activities, debt capital market, project finance legal assistance, e Maria Ludovica Gallo, legal counsel della società.
Chiomenti ha assistito Eni e il team legale interno con una squadra guidata dal partner Benedetto La Russa e composta gli associate Flavia Spaziani Testa, Bruno Tullio e Matteo Moreale.
Clifford Chance è stata scelta da Eni per gestire i profili fiscali delle operazioni, con un team guidato dal partner Carlo Galli, insieme al senior associate Andrea Sgrilli.
Linklaters ha affiancato i joint lead manager con un team guidato dalla counsel Linda Taylor, coadiuvata dalla managing associate Laura Le Masurier, supportate dal trainee Leonardo Agostini.
Le obbligazioni, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto ordini per circa 5 miliardi di euro, principalmente da Regno Unito, Germania, Francia e Italia.
Eni ha altresì concluso un’offerta volontaria di acquisto volta a riacquistare per cassa, e successivamente cancellare, tutto o parte del proprio prestito obbligazionario ibrido perpetuo da 1.5 miliardi di euro con prima call date ad ottobre 2025 e cedola annua del 2,625%.
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