Eni, raccogliendo lo stupore del mercato ha lanciato, oggi, un bond da un miliardo.
L’obbligazione avrà durata di otto anni e scadrà l'8 febbraio 2020, pagando un rendimento compreso tra 220 e 230 punti base.
Eni ha portato a termine l'operazione prevalentemente con il team di legali interno, con gli avvocati Gloria Dagnini ed Elena Tosti, diretti dal direttore affari legali Massimo Mantovani (in foto) che hanno lavorato sulla documentazione.
Mentre Clifford Chance con l'avvocato Filippo Emanuele, ha provveduto al rilascio della legal opinion a conforto degli obblighi assunti.
L’operazione è stata condotta dalle banche Calyon, Hsbs, Mps, Jp Morgan e Unicredit, seguite da Linklaters.
Il nuovo bond avrà un rendimento leggermente inferiore a quelli già emessi dalla società e attualmente sul mercato. Come il bond Eni 4% 2020, che a inizio dicembre quotava un prezzo di 93, a fine dicembre aveva recuperato a 97 e ora quota intorno a 100.
Il signing dell'operazione è previsto per giovedì 2 e closing il 3 febbraio a Londra.
Notizia integrata (02/02/2012, ore 16,55)
Le banche (Credit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan, MPS Capital Services e UniCredit) sono state assistite dal team Linklaters di Milano, guidato dal managing associate Paul Alexander, coadiuvato dalla junior Holly Sloan.
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