Eos Investment Management ha annunciato l'acquisizione di Atex. Dopo l'operazione di Eurofiere e l'acquisizione di Popolast, si tratta della terza operazione in ordine temporale ravvicinato.
McDermott Will & Emery ha affiancato il team di private equity di Eos Im, composto da Marco Giuseppini, Lorenzo Bovo, Giorgio Fenili e Nicola Ambrosio, per gli aspetti legali e, relativamente ad Atex, per quelli fiscali. Ludovici Piccone ha curato per Eos Im gli aspetti fiscali dell'operazione. Atex si è avvalsa nello sviluppo dell’operazione, dello studio di Niccolò Brignoli e del fiscalista Daniele Mandelli, e di Cdi Global Italy, con Cesare Tocchio e Massimo Bonifacini.
Ey Transaction Advisory Services ha agito in qualità di advisor per la due diligence contabile e Kpmg Advisory per la due diligence Esg. Roland Berger ha invece rivestito il ruolo di advisor per il supporto nella fase di due diligence strategico/commerciale.
McDermott Will & Emery ha agito con un team composto da Ettore Scandale e Oscar Arcà per gli aspetti M&a e da Giancarlo Castorino, Francesco Romeo, Niccolò Perricone e Francesco Seri per gli aspetti legati all’acquistion financing.
Ludovici Piccone ha curato per Eos Im gli aspetti fiscali, con un team formato da Paolo Ludovici, Loredana Conidi, Andrea Gallizioli e Daniel Canola.
L’operazione ha visto Intesa Sanpaolo nel ruolo di banca finanziatrice, mentre Banca Imi ha agito in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e agente.
Intesa Sanpaolo è stato supportato, per gli aspetti legali relativi all’operazione da Gatti Pavesi Bianchi e dallo studio americano Sheppard Mullin Richter & Hampton.
Gatti Pavesi Bianchi ha operato con un team composto dallo junior partner Andrea Limongelli e dagli associateStefano Motta e Piera Iovino.
Questa acquisizione, condotta da Eos Im, permette ad Atex lo sviluppo integrale del nuovo progetto industriale, con l’obiettivo di poter penetrare nuove nicchie di mercato. Atex è una multinazionale presente sia in Italia che negli Stati Uniti, attiva nella produzione e commercializzazione di tessuto non tessuto.
Notizia integrata il 22 febbraio 2018 alle ore 11,40: si integra inserendo gli advisor che hanno assistito Atex e i team completi di McDermott Will & Emery e Ludovici Piccone.
Notizia integrata il 22 febbraio 2018 alle ore 16,11: si integra inserendo il team di Gatti Pavesi Bianchi.TAGS
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