ERG LANCIA OPA SU ENERTAD CON GRIMALDI E ASSOCIATI

09-11-2006

Erg ha ufficialmente lanciato l’Opa sul 48,66% del capitale di Enertad. Tramite questa operazione Erg controllerà al 100% la società speciailzzata nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia eolica e nella gestione di acquedotti, reti fognarie e impianti di depurazione civili e industriali. Il prezzo di acquisto delle azioni è pari a 3,10 euro per azione. Il pagamento avverrà in contanti. Il controvalore massimo dell’offerta, in caso di adesione totalitaria alla stessa, sarà pertanto pari ad oltre 143 milioni di euro. Il periodo di adesione dovrebbe avere inizio alla fine di novembre 2006. A non aderire l’offerta sarà comunque la società Alerion, con cui Erg ha definito lo scorso luglio un accordo quadro volto a definire le linee guida per lo sviluppo congiunto delle rispettive attività nel settore eolico. Per questa operazione Erg ha ottenuto da Unicredit Banca d’Impresa una garanzia, confirmation letter, al fine di una concessione di un’apertura di credito di importo massimo pari a 198 milioni di euro. Ad assistere Erg dal punto di vista legale è stato lo studio Grimaldi e Associati. Enertad è invece assistita dallo studio Carbonetti. Le banche sono state assistite dallo studio Gianni Origoni Grippo & Partners, mentre Alerion dallo studio Albertazzi e Associati.

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Grimaldi, Carbonetti, A&A Albertazzi, Gianni & Origoni Unicredit, Erg, Enertad, Alerion CleanPower


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