Ferrari lancia bond da 700 milioni

Allen & Overy ha assistito le banche che hanno agito in qualità di joint lead manager nella nuova emissione obbligazionaria standalone per un controvalore di 700 milioni di euro di Ferrari. Per i profili di diritto italiano, Legance ha assistito Ferrari con un team guidato da Alberto Giampieri e Giorgio Vanzanelli, coadiuvato da Antonio Siciliano, Marco Sagliocca e Stefano Bandini.

Maisto ha assistito Ferrari N.V. per gli aspetti fiscali dell’emissione con un team composto dal partner Riccardo Michelutti, dal senior associate Cesare Silvani e dell’associate Irene Sarzi Sartori.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Bnp Paribas, Citigroup, Jp Morgan e Merrill Lynch, con un team coordinato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini, dagli associate Raman Kamboh e Michele Lupo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese. 

I titoli, che saranno emessi in data 16 novembre 2017, con scadenza a gennaio 2021, pagheranno una cedola fissa annua pari all’0.25% e sono destinati alla quotazione sul mercato regolamentato irlandese.