È andato in porto l'affare per i cinesi della Shandong Heavy Industries, che tramite la sussidiaria Weichai Holding Group, pagherà 374 milioni di euro per il 75% del gruppo Ferretti.
La parte restante, il 12,5%, invece, resterà in mano a Rbs e una quota equivalente a Value Partners Llc.
La struttura del capitale, inoltre, avrà un aumento di capitale da 100 milioni.
L'affare, dunque, dopo le voci di un possibile no ai cinesi, circolate lo scorso ottobre è stato completato, con un investimento da parte di Shig di 196 milioni per la dotazione di nuove linee di credito.
Ferretti, è stata assistita da Cleary Gottlieb con un team guidato da Roberto Casati (in foto), Roberto Bonsignore e Stefano De Dominicis, coadiuvati da Alessandro Nolet, David Singer e Iacopo Donati.
I cinesi, invece, sono stati seguiti da Bonelli Erede Pappalardo con i soci Umberto Nicodano, Stefano Micheli, Riccardo Sallustio e Marco Passalacqua, e il managing associate Alessandro Vittoria.
INTEGRAZIONE:
Ferretti S.p.A., cioè la società operativa, nell'accordo di ristrutturazione societaria e nell'accordo con i cinesi è stata assistita dallo studio d'Urso Gatti e Bianchi. Il team è composto da Gianni Martoglia, e gli associate Lorenzo Fraioli e Lucia Corradi per gli aspetti corporate.
Mentre Cleary Gottlieb ha assistito Ferretti Holding. (ore 9.00, 11.01.2012)
INTEGRAZIONE 2:
Linklaters ha seguito Ferretti S.p.A con il partner Davide Mencacci, il senior associate Ettore Consalvi e l'associate Lilia Lani per gli aspetti banking.
Un team di di Ashurst composto dai partner Francesco De Gennaro, Paola Flora e Paul Stewart, coadiuvati dal senior associate Michele Scibetta ha assistito The Royal Bank of Scotland plc Milan Branch e un team di Clifford Chance guidato dal managing partner Charles Adams ha assistito altri soggetti finanziatori.
Paul Hastings ha assistito i fondi Strategic Value Partners, con un team composto dai partner Bruno Cova, Antonio Azzarà e Bernadette Accilli, nonché dall'associate Flavio Acerbi. (ore 10.50, 11.01.2012)
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