Finanza (20 febbraio 2020)

BonelliErede nel finanziamento a Secam
Secam, società a capitale interamente pubblico che gestisce, tra gli altri, il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Sondrio, ha portato a compimento un’operazione di finanziamento per complessivi 45 milioni di euro allo scopo di rifinanziare il proprio indebitamento esistente e di far fronte agli investimenti del servizio idrico integrato programmati per il periodo 2019-2021 e alle ulteriori esigenze finanziarie relative al progetto. L’operazione si caratterizza rispetto al settore di riferimento per la concessione da parte di quattro istituti di credito (tra i quali Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese e Ubi Banca) di quattro separati finanziamenti bilaterali, che presentano discipline e caratteristiche parzialmente diverse, ma condividono il medesimo security package, con conseguente peculiare disciplina dei rapporti intercreditori tra i vari soggetti coinvolti. BonelliErede ha assistito due istituti di credito (tra cui Banca Popolare di Sondrio – Società cooperativa per azioni) nella predisposizione e negoziazione dei rispettivi contratti di finanziamento bilaterali e ha agito in qualità di consulente legale di tutti gli istituti di credito coinvolti con riferimento alla predisposizione e negoziazione del security package e del relativo accordo intercreditorio. BonelliErede ha agito con un team coordinato dal partner Catia Tomasetti e guidato dal managing associate Giorgio Frasca, composto, per i profili banking, dagli associate Michele Florio, Giovanni Guglielmo e Carmine Merucci, Beatrice Corda ed Elisa Odoguardi e, per i profili regolamentari e di diritto amministrativo, dal managing associate Giovanna Zagaria. Nell’ambito dell’operazione, Cms Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni ha assistito Secam, con un team composto dal partner Mauro Battistella e dall’associate Sara Porta.

BonelliErede con Italfondiario per l’intermediario ibrido
BonelliErede ha assistito Italfondiario nella procedura autorizzativa che ha consentito all’intermediario finanziario 106 l’estensione dell’operatività ai comparti concessione di finanziamenti e prestazione di servizi di pagamento. La costituzione dell’intermediario ibrido, specializzato nei segmenti dei crediti unlikely to pay e dei mutui a saldo e stralcio, rappresenta l’atto conclusivo della più ampia operazione di riorganizzazione del gruppo doValue conseguita alla prima revoca della licenza bancaria su base volontaria in Italia, parimenti seguita da BonelliErede. BonelliErede ha curato le attività dinnanzi a Banca d’Italia con un team coordinato da Giuseppe Rumi, partner e membro del focus team banche e composto dal managing associate Andrea Savigliano, membro dello stesso focus team, dal senior associate Giulio Vece e da Nicolò Rinaldo. I profili di diritto bancario sono stati seguiti dal partner Emanuela Da Rin, leader del focus team banche e dal senior associate Federico Cocito, le tematiche di diritto tributario dal partner Andrea Silvestri e dall’associate Paolo Ronca, gli aspetti di diritto civile dal partner Marco Passalacqua. 

Dentons nell’emissione di un minibond del gruppo Codess
Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Banca Finint sono intervenuti nell’emissione di un minibond da 10 milioni di euro da parte gruppo Codess, cooperativa sociale attiva in Italia, rispettivamente come anchor investor (avendo sottoscritto per 5 milioni) e come arranger dell’operazione. Dentons ha agito come deal counsel; Gianpaolo Garofalo (partner) eBianca Chiara Sinisi (associate) hanno assistito l’emittente; Alessandro Fosco Fagotto (partner) ed Edoardo Galeotti (counsel) hanno assistito Cdp.