Fincantieri ha presentato alla Consob richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo al progetto di quotazione. Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners e Sullivan & Cromwell sono gli advisor legali di Fincantieri, mentre Chiomenti è al fianco di Cassa depositi e prestiti, che detiene il 100% di Fintecna, al controllo di Fincantieri. Lombardi Molinari Segni e Latham & Watkins assistono i coordinatori dell'offerta globale e i joint bookrunners. Equita sim è advisor fiscale di Fincantieri e Rothschild quello di Fintecna.
Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners assiste Fincantieri con un team coordinato dal senior partner Francesco Gianni e composto dal partner Fabio Ilacqua con la senior associate Maria Sole Conticelli e l’associate Smeralda Mazzei per i profili di capital markets, nonché dal partner Giuseppe Cannizzaro con la senior associate Ludovica Di Paolo Antonio e l’associate Edoardo Manni per i profili di corporate governance e dal partner Antonello Lirosi per i profili pubblicistici dell’operazione.
PricewaterhouseCoopers è la società incaricata della revisione legale.
Banca Imi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley e Unicredit sono i coordinatori dell’offerta globale. Banca Imi è responsabile del collocamento per l’offerta pubblica, mentre Unicredit agisce anche da sponsor. Joint bookrunners sono Bnp Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc e MediobancaSullivan & Cromwell ha agito con un team composto dallo european counsel Oderisio De Vito Piscicelli e dagli associate Giovanni Colantuono e Nicolò Mainoni. Fincantieri, inoltre, è stata assistita internamente da Guido Masini, socio di Riolo Calderaro Crisostomo.
Fintecna è stata invece assistita da Chiomenti con un team composto dai soci Francesco Tedeschini, Enrico Giordano e Paolo Valensise.
Gli advisor legali dei Coordinatori dell’Offerta Globale e dei Joint Bookrunners sono stati Lombardi Molinari Segni e Latham & Watkins.
Latham & Watkins ha schierato un team composto dal socio Antonio Coletti affiancato dal counsel Ryan Benedict e dagli associate Giancarlo D’Ambrosio e Irene Pistotnik, mentre il team dello studio Lombardi Molinari Segni è composto dal name partner Antonio Segni, dai partner Lidia Caldarola e Federico Vermicelli, dall’associate Alberto Recchia e, per gli aspetti di diritto amministrativo, dal team coordinato dal partner Mauro Pisapia.
L’ipo da realizzare per giugno dovrebbe essere articolata in forma mista. attraverso un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione.Notizia integrata l'8 maggio 2014 alle ore 15,30: si integra la notizia con il team completo di Gianni.
Notizia integrata il 4 luglio 2014 alle ore 12,14: si integra la notizia aggiungendo tutti i professionisti dei team coinvolti nell'operazione
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Latham & Watkins, Sullivan & Cromwell, Chiomenti, PwC TLS, Molinari Agostinelli, Gianni & Origoni, Cappelli RCCD FrancescoGianni, EnricoGiordano, FrancescoTedeschini, AntonioColetti, LidiaCaldarola, FedericoVermicelli, AlbertoRecchia, IrenePistotnik, MauroPisapia, GuidoMasini, FabioIlacqua, AntonioSegni, GiuseppeCannizzaro, MariasoleConticelli, RyanBenedict, LudovicaDi Paolo Antonio, GiovanniColantuono, SmeraldaMazzei, GiancarloD’Ambrosio, AntonelloLirosi, EdoardoManni, OderisioDe Vito Piscicelli, NicolòMainoni, PaoloValensise Banca Imi, BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Consob, Deutsche Bank, Fintecna, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Rothschild, Unicredit, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC, Equita, Fincantieri