FINCANTIERI SU STX CON TONUCCI

Fincantieri, affiancato da Tonucci & partners,  ha firmato un accordo per l’acquisizione, da Stx Europe, del 50,75% di Stx osv, società quotata alla Borsa di Singapore attiva nella costruzione di mezzi di supporto alle attività di estrazione e produzione di petrolio e gas naturale (Offshore support vessel), per 730 milioni di dollari di Singapore (598 milioni di euro).
 
Il team di Tonucci è stato guidato dai soci Mauro Baldissoni (in foto) e Giorgio Alù, con professionisti delle sedi italiane e della sede di Bucarest dello studio, che hanno lavorato a stretto contatto con il dipartimento legale della societa' guidato dal general counsel Umberto Baldi.

L'assistenza a Fincantieri sui contratti di finanziamento e su tutta la documentazione finanziaria inerente l’acquisizione è stata prestata dal partner Giuseppe De Simone coadiuvato dal senior associate Piergiorgio Picardi dello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners, mentre gli aspetti tax sono stati seguiti dallo studio Vitali Romagnoli Piccardi.



Il closing dell’acquisizione avverrà entro il primo quadrimestre 2013 al verificarsi di alcune condizioni sospensive. L’operazione verrà finanziata prevalentemente tramite l’utilizzo di risorse interne di Fincantieri e facendo ricorso ad un finanziamento bancario concesso da un pool composto da Banca IMI, BNP Paribas (filiale italiana), Carige e Unicredit. L’operazione di finanziamento vedrà inoltre la partecipazione di Cassa depositi e prestiti nel ruolo di finanziatore garantita da Sace.
Linklaters ha assistito le banche finanziatrici per tutti gli aspetti relativi al finanziamento. Con un team composto da Davide Mencacci (partner), John Bona (managing associate), Lilia Lani (mananging associate) e Anna Bonan (trainee)*.


*Notizia integrata il 4 gennaio 2013, aggiunge ruolo e team di Linklaters.