Fusione Polynt- Reichhold: gli adviser

Sono Chiomenti, Dla Piper, Simpson Thacher & Bartlett, Skadden Arps Slate Meagher & Flom, White & Case, Latham & Watkins, Linklaters e Hogan Lovells gli studi coinvolti nell'operazione di fusione tra Polynt e Reichhold. 

Chiomenti, Dla Piper e Simpson Thacher & Bartlett hanno assistito Investindustrial, il fondo cui fa capo Polynt, società attiva nella produzione di polimeri intermedi e materiali compositi, nell’operazione di aggregazione di quest’ultima con il gruppo statunitense Reichhold. L’operazione, che dà vita a un nuovo gruppo multinazionale da oltre 2,1 miliardi di euro, si è perfezionata a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità antitrust competenti, con contestuale rifinanziamento dell'indebitamento esistente attraverso, tra l'altro, l’emissione di due prestiti obbligazionari e l’assunzione di nuova finanza mediante sottoscrizione di una revolving credit facility.

Per Chiomenti hanno agito team multidisciplinare che ha visto il coinvolgimento dei soci Carlo Croff e Luigi Vaccaro per gli aspetti corporate e, per gli aspetti di diritto inglese, Christopher Mullen, coadiuvati da Antonio Meli, Luca Chiang e Sara Chafik. Per gli aspetti finance ha agito il socio Luca Bonetti coadiuvato da Marco Paruzzolo e Federica Formentin. Gli aspetti antitrust sono stati curati da Stefania Bariatti coadiuvata da Emilio Cucchiara. Per gli aspetti giuslavoristici è intervenuta Annalisa Reale coadiuvata da Manuela Sanzo.

Il fondo americano Black Diamond Capital Management, cui fa capo il gruppo Reichhold, è stato assistito da Skadden sia per gli aspetti corporate, con i partner Lorenzo Corte e Sandro de Bernardini, sia sul lato finance, con il partner Jim Mc Donald. Skadden ha inoltre guidato il processo antitrust sia in Europa che negli Stati Uniti e successivamente ha gestito la vendita di alcuni assets come richiesto dalla Commissione Europea.   

Gso Capital Partners, che ha agito in qualità di istituzione finanziaria sottoscrittrice dei prestiti obbligazionari, è stata assistita da White & Case con il coinvolgimento di molteplici uffici, con un team guidato dai soci Gareth Eagles, David Becker, Emma Foster, Ben Wilkinson, Iacopo Canino, insieme agli associate Silvia Pasqualini, Adriana Tisi, Andrew Morris, Benjamin Bierwirth e Man Hay Yip.

Le istituzioni finanziarie che hanno concesso la revolving credit facility sono state assistite da Latham & Watkins, con un team cross-border guidato a Londra dal partner Mohamed Nurmohamed con l’associate Rob Davidson, e a Milano dai partner Jeff Lawlis e Marcello Bragliani con gli associate Alessia De Coppi ed Eleonora Baggiani.

Linklaters, con un team composto dal socio Francesco Faldi e dalle associate Valentina Armaroli e Roberta Pellicanò, e Dla Piper, con un team guidato dal partner Luca Magrini coadiuvato da Martino Liva, hanno infine assistito le istituzioni che sono state rifinanziate.

Hogan Lovells ha assistito l'amministratore delegato e altri manager di Polynt, con un team internazionale guidato dal socio corporate M&a Francesco Stella. Il team include il senior associate Fabio Caviglia per gli aspetti corporate, il socio Vittorio Moresco per gli aspetti giuslavoristici, il socio Fulvia Astolfi e la senior associate Maria Cristina Conte per gli aspetti fiscali.

Notizia integrata il 7 giugno 2017 alle ore 10,49: si integra inserendo il ruolo e il team di Hogan Lovells.

Notizia integrata il 8 giugno 2017 alle ore 10,49: si integra inserendo il team di Skadden.