Gas Plus, fissato a 8,5 euro il prezzo di offerta azioni

E’ stato fissato a 8,50 euro il prezzo delle azioni ordinarie di Gas Plus, il cui debutto su MTA è previsto per mercoledì 6 dicembre. Il prezzo è stato determinato dall’emittente, d’intesa con i coordinatori dell’offerta, sulla base delle condizioni attuali dei mercati mobiliari, della quantità e della qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali e delle adesioni ricevute. Sulla base di questo prezzo, la capitalizzazione di Gas Plus sarà pari a 381,7 milioni di euro. L’operazione di quotazione è coordinata da Banca Caboto, in qualità di joint global coordinator, joint bookrunner del collocamento istituzionale, responsabile del collocamento per l’offerta pubblica e sponsor, e da Merrill Lynch International, in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner del collocamento istituzionale. Per la parte legale, la società è assistita da Freshfields Bruckhaus Deringer, mentre gli advisor sono stati seguiti da Bonelli Erede Pappalardo e da Cleary Gottlieb Steen and Hamilton. Advisor della comunicazione è Barabino & Partners.