Rina, società operante in Italia nel settore della certificazione, test, ispezione e consulenza ingegneristica, soprattutto in campo marittimo, acquisisce il 100% della britannica Edif Group da Phoenix Equity Partners, che ha tenuto la società in portafoglio per 5 anni.
Advisor di Rina nell'operazione sono stati Gattai Minoli Agostinelli, Rothschild, Mayer Brown, PwC, Boston Consulting Group e Ls Advisory. Edif e Phoenix sono invece stati assistiti da Travers Smith, EY, Credo Consulting, Baird e Cooley. Gli studi coinvolti nella contestuale operazioni di finanziamento sono White & Case, Gitti e Gatti Pavesi Bianchi.
Gattai Minoli Agostinelli è stata advisor legale per gli aspetti di diritto italiano con un team multisciplinare composto, sul fronte M&a dal partner Gerardo Gabrielli, dal senior associate Lorenzo Fabbrini e dall'associate Laura Gonfiantini. Per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione il team è stato composto dai partner Lorenzo Vernetti e Marco Leonardi. Gli aspetti antitrust sono stati curati dal partner Silvia D'Alberti e dall’of counsel Claudia Cattarin mentre per i profili tax sono stati coinvolti il partner Eugenio Romita e l'associate Filippo Jurina. Mayer Brown ha curato gli aspetti di diritto internazionale.
Secondo una nota della società guidata da Ugo Salerno (in foto), il valore dell'operazione è di 118,5 milioni di sterline. Il closing dell’operazione, soggetta alle normali procedure antitrust, è atteso per la seconda metà del 2016. Rina finanzierà l’acquisizione grazie a un aumento di capitale sottoscritto dai fondi azionisti Vei Capital e NB Renaissance Partners e grazie a un finanziamento concesso da BNP Paribas, Unicredit e Banca Imi.
Per gli aspetti relativi al finanziamento le banche sono state assistite da White & Case con un team guidato dai partner Nicholas Lasagna e Iacopo Canino, insieme agli associate Stefano Bellani e Alessandro Piga.
Nell'ambito del finanziamento i fondi sono assistiti da Gitti, con il socio Vincenzo Giannantonio e il senior associate Giacomo Pansolli, e, quanto a Neuberger Berman, Gatti Pavesi Bianchi, con il socio Gianni Martoglia e i senior associate Alessandro Pedrazzi e Alessandra Ghezzi.
Notizia integrata il 25 maggio 2016 alle ore 12.25: si integra inserendo il team completo di Gattai Minoli Agostinelli e il ruolo degli studi White & Case, Gitti e Gattai Pavesi Bianchi.
Notizia integrata il 26 maggio 2016 alle ore 11.30: si integra inserendo il team completo di White & Case.
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