Gattai e Freshfields nella riorganizzazione del gruppo Metecno

Gattai Minoli Agostinelli è stato advisor degli investitori e di Metecno nel contesto di una complessiva riorganizzazione del gruppo, attivo, tra l’altro, nel settore della progettazione, fabbricazione e commercializzazione di pannelli metallici coibentati prefabbricati per l’edilizia industriale e civile.

Gattai Minoli Agostinelli ha agito con un team composto, per quanto riguarda gli aspetti structured finance, dall'equity partner Emanuela Campari Bernacchi, Salvatore Graziadei e Giacomo Muratore; per quanto riguarda gli aspetti banking & finance dal name partner Riccardo Agostinelli e Daniele Migliarucci e, infine, per quanto riguarda gli aspetti tax dall'equity partner Cristiano Garbarini e Alban Zaimaj. 

Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito il pool di banche cedenti, comprendente tra le altre Unicredit, Deutsche Bank, Banca Popolare di Milano, Intesa Sanpaolo, Banca Mps, con un team composto da Chiara Anceschi e Giorgio Paludetti per gli aspetti finance; mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Roberto Egori e da Eugenia Severino.

In particolare, è stata completata l’operazione di acquisto di tutti i crediti vantati dalle banche finanziatrici nei confronti di Metecno ad opera di una società veicolo, nell’ambito di una struttura di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 130/1999 finanziata da investitori esteri. Si è così concluso il percorso di risanamento dell’indebitamento finanziario di Metecno avviatosi nell’anno 2008.