Gattai e Kirkland con Centurion nel bond high yield da 605mln

Gattai Minoli Agostinelli (TLindex9) e Kirkland & Ellis sono gli studi coinvolti nell’emissione obbligazionaria high yield di Centurion Bidco da 605 milioni di euro per il rifinanziamento dei bridge loan contratti per l’acquisizione del gruppo Engineering da parte di Bain Capital e Nb Renaissance Partners. Centurion è il veicolo controllato da Bain Capital e Nb Renaissance Partners per l'acquisizione di Engineering.

Nella partita anche Pirola Pennuto Zei (TLIndex157) che ha curato gli aspetti fiscali e Latham & Watkins (TLIndex36) a fianco di un pool di banche, guidato da Bnp Paribas e Credit Suisse, che ha coordinato l’emissione. Maisto (TLIndex31) ha prestato assistenza alle banche in relazione agli aspetti fiscali italiani

L’emissione di senior secured notes è stata interamente collocata presso investitori istituzionali con successo nonostante le complesse condizioni dei mercati finanziari globali.

Gattai Minoli Agostinelli ha assistito Bain Capital e Centurion Bidco con un team guidato dal socio Gaetano Carrello (in foto a sinistra) con gli associate Niccolò Vernillo, Pasquale Spiezio e Valentina Calò.

Gli aspetti di diritto americano e inglese sono stati curati da Kirkland & Ellis con un team guidato dai partner Matthew Merkle, Chris Shield, Tim Volkheimer e Sam Sherwood coadiuvati dagli associate Nicolò Ascione e Jerome Hoyle.

Pirola Pennuto Zei ha curato i profili fiscali di diritto italiano dell’emissione con il partner Nathalie Brazzelli e il senior associate Filippo Jurina.

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche che, guidato da Bnp Paribas e Credit Suisse, ha coordinato l’emissione, con un team composto dal partner Jeff Lawlis (in foto a destra) con gli associate Paolo Bernasconi, Michele Vangelisti e Taniel Akay per gli aspetti di diritto statunitense, dal partner Marcello Bragliani con gli associate Alessia De Coppi, Nicola Nocerino e da Camilla Gerosa per i profili finance di diritto italiano, dai partner Mohamed Nurmohamed e Karan Chopra con gli associate Jeffrey Lau e PakWai Wu per i profili finance di diritto inglese, dal counsel Cesare Milani con l’associate Federica Rizzo e Virginia List per i profili regolamentari di diritto italiano e dal partner Antonio Coletti con l’associate Guido Bartolomei, Marta Carini e Lorenzo Rovelli per i profili corporate di diritto italiano.

Maisto ha prestato assistenza alle banche in relazione agli aspetti fiscali italiani con un team composto dai soci Mauro Messi e Stefano Tellarini con l’associate Irene Sarzi Sartori.