Gattai Minoli con Blackstone per Reale Compagnia Italiana

Gattai Minoli (TLIndex10) ha assistito Blackstone per tutti i profili legali connessi all’operazione di acquisizione della storica società milanese Reale Compagnia Italiana, assistita da Chiomenti (TLIndex2) e Gianni Origoni (TLIndex3), proprietaria tra l’altro di 13 trophy asset, tra cui immobili cielo-terra a uso misto in via Montenapoleone, via Verdi e via Turati a Milano e della Galleria Subalpina a Torino (in foto).

Con Blackstone anche Simpson Thacher & Bartlett, mentre PwC Tls (TLIndex66) per i profili fiscali dell’operazione. Gianni & Origoni ha assistito la società Reale Compagnia Italiana affiancando il consiglio di amministrazione nell’intero percorso che ha condotto alla presentazione dell’offerta pubblica di acquisto fin dall’avvio dell’iniziale fase di market test.

Gli asset sono valutati in 1,2 miliardi di euro. L’operazione è stata articolata in due fasi: l'acquisto del 69,78% della società e il lancio dell’Opa sul resto del capitale al prezzo di 152.000 euro per azione. Kryalos Sgr, controllata di Blackstone, ha supportato il fondo di private equity americano per l'analisi del portafoglio immobiliare, il coordinamento delle attività di due diligence, la strutturazione dell'operazione e le trattative con gli azionisti della società.

Gattai Minoli ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal naming partner Bruno Gattai e guidato dal partner Andrea Francesco Castelli. Gli aspetti M&A e societari sono stati curati dai due soci con il supporto dei counsel Federica Baccigalupi e Nicola Ferrini, degli associate Matteo Luison e Sarah Montaldo. I profili legati all’Opa sono stati curati principalmente, oltre che dal socio Castelli, dai partner Marco Ventoruzzo e Nicola Brunetti. Per gli aspetti urbanistici ha agito il socio Gianluca Gariboldi, supportato dall’associate Donatella di Gregorio.

Simpson Thacher & Bartlett ha supportato Blackstone con il socio Wheatly MacNamara e l’associate Luca Sportelli dalla sede di Londra.

PwC Tls ha assistito Blackstone curando tutti gli aspetti fiscali dell'operazione con un team coordinato dal partner Marco Vozzi, supportato da Daria Salari, Andrea Grimaldi, Andrea Fusaro e Riccardo Zadra.

Gianni & Origoni ha agito con un team multidisciplinare guidato dal founding partner Francesco Gianni, coadiuvato dalla senior associate Lavinia Maria Bertini e composto dai soci Maria Grazia Lanero e Gianfranco Toscano che si sono occupati dei profili real estate relativi al prestigioso patrimonio immobiliare della società, nonché dall’of counsel Giulia Staderini e dall’associate Federica Di Bella per gli aspetti regolamentari dell’Opa. I soci Cristina Capitanio e Fabio Chiarenza hanno curato i profili giuslavoristici e fiscali legati ai bonus attribuiti al management e ai dipendenti nel contesto dell’operazione.

Chiomenti ha prestato assistenza a Reale Compagnia Italiana con un team guidato da Luca Fossati coadiuvato da Marco Maugeri, Giovanni Filippo Pezzulo e Luigi Arnaldo Cremona.

Blackstone lo scorso anno ha partecipato al consorzio guidato da Cdp per l’acquisto di Autostrade per l’Italia.


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