Gattai Minoli Agostinelli, con il socio Gaetano Carrello (in foto), il counsel Nicolò Harris e l’associate Silvia Romano ha assistito, unitamente a un team di Kirkland & Ellis coordinato dal socio Neel Sachdev, Cerved nella strutturazione e sottoscrizione di un contratto di finanziamento per un importo pari a 660 milioni di euro, con un pool di banche composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Mediobanca e Unicredit.
Per gli aspetti fiscali Cerved è stata assistita da Facchini Rossi, con un team composto dai soci Luca Rossi e Marina Ampolilla.
Gli istituti di credito sono stati assistiti da Latham & Watkins con un team coordinato dai soci Chris Kandell e Andrea Novarese, unitamente all'associate Gabriele Pavanello.
Le nuove linee di credito potranno essere utilizzate da Cerved per il rimborso dell'indebitamento derivante dal prestito obbligazionario high yield emesso il 29 gennaio 2013 e quotato sul mercato ExtraMot, nonché per il pagamento degli oneri di estinzione anticipata del medesimo, nel corso del mese di gennaio 2016 in corrispondenza della scadenza del periodo di call protection del prestito obbligazionario.
Notizia integrata il 3 agosto 2015 alle 10.30, con il ruolo e il team di Facchini Rossi.
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