Banca Imi, la banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, e DeA Capital, piattaforma leader in Italia nell’Alternative Asset Management, controllata dal gruppo De Agostini, annunciano la promozione congiuntamente di una Spac (Special Purpose Acquisition Company) denominata IDeaMI.
Gatti Pavesi Bianchi ha assistito sia la Spac IdeaMi, sia i promotori Banca Imi e DeA Capital con un team guidato dall’equity partner Stefano Valerio (in foto) e composto dalla junior partner Vanessa Sobrero e dal senior associate Jacopo Zingoni.
Banca Imi e Banca Akros ricoprono il ruolo di Joint Global Coordinator e Banca Akros svolge altresì il ruolo di Nomad e Specialista. I joint global coordinator sono stati assistiti da Gianni Origoni Grippo Cappelli ha agito un team composto dal partner Fabio Ilacqua e dal counsel Mariasole Conticelli.
Ludovici Piccone con i soci Paolo Ludovici, Michele Aprile e Loredana Conidi hanno seguito gli aspetti fiscali per l’operazione.
La società di revisione incaricata è PricewaterhouseCoopers.
I titoli di IDeaMI saranno quotati sul mercato Aim Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana entro metà dicembre. L’obiettivo di raccolta di IdeaMI è di 200 milioni di euro, estendibile fino ad un massimo di 250 milioni di euro.
Si tratta della prima Spac istituzionale promossa da Banca Imi e DeA Capital, che sarà dedicata alla ricerca di target tra società italiane di medie dimensioni, non quotate, con elevato potenziale di creazione di valore.
Notizia integrata il 28 novembre 2017 alle ore 10,05: si integra aggiungendo il ruolo e il team di Ludovici Piccone.
TAGS
PwC TLS, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici PaoloLudovici, MicheleAprile, LoredanaConidi De Agostini